Gestão Empresarial

Acesse o Menu: CRM, Força de Vendas, Leads

O cadastro de Leads do CRM pode ser realizado manualmente ou através de importação. É o cadastro de um possível Parceiro. Para criar um Leads manual, clicar em incluir, preencher os campos obrigatórios e clicar em salvar.

Para fazer a importação do Leads acesse o Menu: integrações, Importações, Importação via Planilha. Selecionar Leads, e selecionar o arquivo para ser importado e após clicar em importar.

É possível gerar Relatório da Campanha acessando o Menu: CRM, Relatórios, Campanha. O relatório pode ser gerado em PDF e Excel.