Gestão Empresarial

Acesse o Menu: CRM, Força de Vendas, Tarefas

O cadastro da Tarefa do CRM será realizado manualmente, podendo ser ou não relacionado a uma Oportunidade ou a um Parceiro (Negócio ou Leads).
Para criar uma tarefa, clicar em incluir preencher os campos obrigatórios e clicar em salvar. É possível criar uma tarefa através da Agenda e através da Oportunidade.

É possível gerar Relatório de Tarefas acessando o Menu: CRM, Relatórios, Tarefas. O relatório pode ser gerado em PDF e Excel.