Gestão Empresarial

Este um processo visa receber automaticamente do sistema Busca XML, as NF-e’s emitidas para a minha empresa e importar para o Gestão Empresarial.

• Como configurar o Busca XML?

Acesse o menu Estoque, Entradas, Importar NF-e, clique em configurações.

Neste campo deve ser informado o código de cliente da Contmatic.

Em seguida clique em Testar Conexão, a partir deste momento o sistema efetuará a busca de uma em uma hora.

E a qualquer momento o usuário pode realizar a busca manual, clicando no botão Buscar XML.

Aonde verifico a quantidade de notas que foram importadas na última busca?

No rodapé da tela é demonstrado o horário da última busca e a quantidade de notas que foram importadas.

Como realizar a importação de uma nota pelo Busca XML?

Selecione uma nota no grid, clique em importar, informe os campos obrigatórios, se necessário gere as parcelas  contas a pagar e observações.
Após importada, a coluna lançada fica como “SIM”.

O sistema busca notas de entrada de qual período?

Na primeira busca que deve ser automática é importado as notas emitidas nos últimos 90 dias. Nas próximas pesquisas serão importadas todas as notas emitidas a partir da última busca.

Por quanto tempo as notas ficam armazenadas no sistema?

As notas ficam disponíveis por um período de 90 dias. Após este período serão excluídas automaticamente do grid.

Para que serve o recebimento da nota?

Serve para realizar uma conferência da nota e caso deseje gere as parcelas do contas a pagar e observações. Posteriormente poderá importar esta nota para o sistema.

Como realizo o recebimento da nota?

Para realizar o recebimento basta selecionar a nota que ainda não foi recebida e clicar em Recebimento.

É possível cancelar o recebimento?

Sim. Para isso basta selecionar uma nota com as situações Recebida, ou Recebida sem Contas a pagar.

Posso realizar a importação da nota no momento do recebimento?

Sim, para isto deverá marcar a flag  do parâmetro da empresa, aba estoque: Importar Automaticamente NF-e Recebida.

Como recusar uma nota?

Para recusar uma nota selecionar a nota não recebida e clicar em recusar.

Posso alterar a situação de uma nota recusada?

Sim, neste caso poderá receber esta nota.

O que demonstra na coluna recebida?

Demonstra a situação da nota se recebida, não recebida, recebida sem contas a pagar e recusada.

Posso obrigar o recebimento da nota antes de importar?

Sim, para isto basta configurar no parâmetro da empresa, marcando na aba estoque a flag “Obrigar o Recebimento de Nf-e”.

Posso obrigar o preenchimento da integração bancária do contas a pagar?

Sim, quando a forma de pagamento for integração bancária, para isto basta configurar no parâmetro da empresa, marcando na aba estoque a flag “Obrigar Informar Dados da Integração Bancária”.

A nota importada automaticamente fica pendente de conferência?

Pesquisando esta nota na entrada, a coluna conferida estará como não, quando editar esta nota fica como sim.