Gestão Empresarial

Este processo está disponível apenas para empresas que possuem o produto Gestão Empresarial Completo, ou o módulo Faturamento de Produto ou Faturamento de Serviços.

Para utilizar o processo é necessário efetuar a configuração do mesmo.

Acesse o Menu Configurações, Parâmetros

Utiliza Análise de Crédito - ao marcar possibilita a empresa acessar a tela da análise de crédito, desde que esta tenha um dos produtos: Gestão Empresarial Completo, Faturamento de Produto ou Faturamento de Serviços.

Bloquear ao ultrapassar limite de crédito ou data de validade do limite - ao marcar esta opção, e tentar realizar vendas de produtos e serviços para o parceiro e este tenha um valor cadastrado na Análise Crédito menor que o valor que está sendo faturado, o sistema não permitirá apresentando mensagem de validação.

Do mesmo modo para a Validade do Limite, se a data informada na Análise de Crédito, estiver menor que a data em que o faturamento de produtos e serviços esteja sendo realizado, o sistema também não permitirá apresentando mensagem de validação.

Acesse o Menu Comuns, Processos, Análise de Crédito para efetuar a análise de um parceiro de negócios

Para consultar o manual completo do processo clique em Manual

Para efetuar uma análise de crédito clique no botão Incluir

Nessa tela serão realizados os cadastros da Análise de Crédito do parceiro de negócios a ser controlado, e posteriormente utilizado na emissão de notas fiscais de produtos e serviços e bem como em recibo de serviços.

Segue:

1. Informar o parceiro de negócios – Campo: Parceiro de Negócios
2. Selecionar ou manter a opção que será aprovado crédito ao parceiro ou não – Campo: Crédito Aprovado
3. Se aprovado este crédito, poderá informar um valor de limite – Campo: Limite de Crédito
4. Se necessário conceder a mais um % (percentual) excedente a este limite – Campo: % a mais / Limite Excedente
5. E para o  valor de limite, poderá também informar uma data de validade para este limite, e no futuro poder reanalisar as vendas e os pagamentos deste parceiro – Campo: Validade do Limite
6. Caso queira deixar para que não seja realizado vendas de produtos e serviços caso o parceiro tenha títulos vencidos com quantidade de dias vencidos além do vencimento do título, basta informar que após a quantidade de dias não será realizado vendas de produtos e servidos – Campo: Bloquear Vendas e Serviços após xxx dias de atraso de pagamento.

Ao informar os campos citados acima, e for realizar vendas de produtos e serviços, nas telas de Faturamento de Produtos e Serviços, o sistema estará parametrizado para conceder ou bloquear caso o parceiro não esteja dentro do valor do limite, da data de validade do limite e bem como bloqueio após a quantidade de dias informada.

Nas demais abas podem ser preenchidas outras informações pertinentes a análise do parceiro de negócios.

Aba Referências Pessoais - Nesta aba o usuário cadastrará os contatos pessoais do parceiro de negócios.

Aba Referências Comerciais - Nesta aba o usuário cadastrará as informações de onde o parceiro de negócios já realizou compras, seus valores, datas e se tem algum protesto, cheques devolvidos e ainda poderá informar qual o conceito do cliente para a empresa que receberá o contato.

Aba Referências Bancárias - Para esta aba serão cadastradas as informações bancárias do parceiro de negócios.

Aba Observação – Campo livre para digitar alguma informação a mais sobre o parceiro de negócios.

Aba Órgãos Reguladores - Quando o usuário clicar no nome do órgão regulador, este será em formato de link, o sistema redirecionará para uma nova guia do órgão regulador clicado, porém a pesquisa em cada um depende do usuário possuir ou não permissão de acesso aos órgãos.

No campo Data Última Consulta o usuário poderá informar quando foi a última vez que acessou o órgão regulador e realizou a pesquisa para o parceiro de negócios. Os órgãos apresentados são diferentes para parceiros do tipo pessoa física e jurídica.

Para maiores informações sobre os campos apresentados neste processo consulte o manual disponível na tela inicial do processo.