Aviso
Para ter acesso a essa rotina, é necessário que os lançamentos de lucro isento dos sócios estejam registrados no JR Phoenix em Escrituração > das Receitas/Sócios, na aba “Sóc Anual”.
E que tenha sido feito o cadastro da parametrização do período de envio das informações para o EFD Reinf no G5 Phoenix, conforme será descrito abaixo.
Essa funcionalidade estará disponível para a parametrização dos fatos geradores a partir de 04/2024.
PARAMETRIZAÇÃO DO PERÍODO DE ENVIO
1. Dentro do G5 Phoenix acesse Cadastro > Configurações > Parâmetros da empresa - aba Federal, aba EFD Reinf. Selecione a opção "Considerar distribuição de Lucros dos Sócios no JR Phoenix". O sistema mostra a tela de inclusão de parâmetro para o envio das informações. Clique em "Incluir".
As opções disponíveis para parametrização do período de envio são:
A) Mês do fato gerados
B) Mês seguinte ao fato gerador
C) Mês seguinte ao final do trimestre
2. Para envio dos eventos R-4010 ou R-4020 do lucro isento dos sócios no mês seguinte ao fato gerador, deve ser selecionada a opção 2 - Mês seguinte ao fato gerador. Em seguida, clicar em "Gravar".
3. Após clicar em "Gravar" o sistema mostra a mensagem de aviso abaixo. Para continuar o processo, clicar em "Confirmar" na mensagem de informação.
4. E por fim, clicar em "Gravar" na tela de parâmetros para finalizar a inclusão da informação.
GERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO LUCRO ISENTO DOS SÓCIOS NA TELA DE "APURAÇÃO DE PAGAMENTO >CRÉDITO PF/PJ"
No G5 Phoenix, ativar a empresa no período seguinte ao da apuração que será entregue (No exemplo, distribuímos o lucro em Novembro/2024 e vamos ativar a empresa em Dezembro/2024).
Acesse a rotina Escrituração > EFD Reinf > Apurar valores para beneficiários PF/PJ e clique em "Apurar valores".
Após clicar em "Apurar valores", aparecerá a mensagem de apuração realizada com sucesso, e o sistema trará as informações dos sócios do JR Phoenix, e apresenta na tela de apuração.
ENVIO PARA O EFD REINF
Agora, basta entrar na Central de Comunicação do Reinf, na aba “Verificador de Inconsistências” e enviar os eventos R-4010 ou R-4020 do lucro isento dos sócios para o EFD Reinf.
Dicas
A configuração gravada terá seu funcionamento a partir do fato gerador definido no cadastro, e será utilizado nos períodos posteriores, até que a empresa tenha a necessidade de trocar de periodicidade de envio.
Exemplo:
Definição do parâmentro - Mês seguinte ao fato gerador = Enviar Junho em Julho/2024
Nesse caso, o sistema vai enviar todos os fatos geradores no mês seguinte a partir do fato gerador de Junho/2024, ou seja:
- Fato gerador de Junho/2024 envia em Julho/2024;
- Fato gerador de Julho/2024 envia em Agosto/2024;
- Fato gerador de Agosto/2024 envia em Setembro/2024, e assim por diante.
O sistema deve ser ativado no mês de envio para que o G5 Phoenix busque o fato gerador correto.
Caso posteriormente a empresa decida enviar os eventos dos sócios com outra periodicidade, como por exemplo no mês do fato gerador ou trimestralmente, será possível inserir um novo parâmetro para essas formas de envio.
Importante: Antes de cadastrar o parâmetro, certifique qual foi o último fato gerador enviado para o EFD-Reinf referente ao lucro isento dos sócios, para inserir o parâmetro à partir do próximo fato gerador a ser entregue.
Relativo a