Resumo:
1. Cadastre a operadora em Arquivos → Convênio - Assistência à Saúde e lance os descontos por funcionário, beneficiário e tipo de plano. Informe valores e vigências.
2. Para encerrar ou reajustar, use Data fim, pois lançamentos não podem ser excluídos.
🎯 Pré-requisitos
- Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
- Efetuar o login no sistema Folha (link para uma nova aba).
Como realizar o lançamento
Primeiramente, certifique-se de que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com a leitura abaixo:
Para realizar o lançamento acesse: Arquivos → Convênio - Assistência à Saúde.
Clique em Novo, informe um código para esse convênio informe a Razão social, no quadro Endereço informe o CEP clique em Buscar e os campos Tipo, Logradouro, Bairro, Cód. munic., Cidade e UF serão alimentados conforme base de dados do site dos Correios, então você deverá preencher os campos Número e Compl.
Em seguida, alimente as informações no campo E-mail, Site, CNPJ, Registro A.N.S., DDD, Fone, DDD e FAX, em seguida clique em Gravar.
Se por acaso seu funcionário for ter descontado convênio para seus dependentes você precisará cadastrar o dependente e nesse cadastro marcar a opção Convênio assistência saúde.
Feito esses procedimentos você deverá acessar Lançamentos → Automáticos → Por funcionário → Convênio assistência saúde:
Na tela Lançamentos de eventos por funcionário - Convênio assistência saúde, você clicará sobre os 03 pontos do campo Funcionário e selecioná-lo, se houver desconto para o dependente você deverá clicar sobre os 03 pontos do campo Beneficiário e selecioná-lo, em seguida deverá clicar no campo Operadora saúde e selecioná-la.
Quando for lançar o desconto do funcionário não precisa preencher o campo Beneficiário, sempre quando esse campo for preenchido você amarrará esse desconto ao beneficiário, e essa informação irá para DIRF.
No quadro Evento / Tipo plano você deverá clicar em Inserir em seguida clicar nos 03 pontos do campo Evento, e selecionar o evento que será lançado em folha de pagamento, no campo Tipo Plano você definirá se ele é Saúde ou Odontológico, em seguida clique em Gravar.
No quadro Valores convênio você clicará em Inserir e no quadro Histórico informará quando inicia esse desconto no campo Data Início, no campo Valor convênio (caso seja preenchido) deverá informar o valor do convênio integralmente, e no campo Valor parcela descontar o valor a ser descontado desse funcionário, em seguida clique em Gravar.
O campo Data fim deverá ser usado sempre que esse desconto deixar de ocorrer para o funcionário, ou no caso de reajuste do plano, onde você deverá clicar em Alterar, informar a Data fim no lançamento atual clicar em Gravar, e em seguida clicar Inserir para lançar os novos valores.
O sistema não permite a exclusão de lançamentos de convênio.
Para encerrar um desconto ou aplicar reajustes de valores: Informe a Data fim no lançamento atual e insira um novo registro, se necessário.
Em caso de lançamentos efetuados por engano: Não tente forçar a exclusão. Informe a Data fim para encerrar a vigência do registro incorreto ou entre em contato com o nosso suporte técnico para obter as orientações de ajuste adequadas.
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