1. Acesse a rotina Cadastro > Convênios - Assistência à Saúde > Lançamento de Convênio/Reembolso;
2. Será aberta a tela de pesquisa de lançamento de convênio/reembolso, onde serão listados todos os cadastros já realizados, nessa mesma tela será possível alterar o registro que já existe, clicando sobre o botão “Alterar”, ou então se deseja excluir o registro, basta selecionar o(s) registro(s) desejado(s) na tela e clicar sobre o botão “Excluir”;
3. Ao clicar no botão "Configurar Colunas (Grid)", abrirá uma tela onde você poderá escolher quais colunas deseja exibir no grid. A seleção pode ser personalizada de acordo com sua preferência: ao desmarcar uma opção, a coluna correspondente deixará de ser exibida. Para restaurá-la, basta marcar a opção novamente.
4. Ao clicar sobre o botão Imprimir será gerado um relatório para impressão contendo todos os registros ou de acordo com o filtro desejado. Na coluna filtrar será possível realizar o filtro de sua preferência para busca das informações desejadas;
5. Para inserir um novo lançamento, clique no botão “Inserir”. Informe o CPF do Beneficiário (que pode ser pesquisado clicando no símbolo de reticências do campo ou apertando Ctrl + Enter).
Para esse lançamento de convênio informe o “Mês/ano início”. O campo “Mês/ano fim” não é obrigatório.
O “CNPJ da operadora do plano de saúde” pode ser pesquisado clicando no símbolo de reticências do campo ou apertando Ctrl + Enter. E por fim, informe o “Valor do pagamento a plano de saúde do titular”.
6. Na aba “Dependente” serão informados os dependentes do beneficiário, caso existam.
No campo “Mês/ano de início” informe a data de início desse beneficiário para o plano vigente e o campo Mês/ano fim não é obrigatório informar.
O campo “CPF do Dependente” pode ser pesquisado clicando no símbolo de reticências do campo ou apertando Ctrl + Enter.
Informar o valor pago ao plano pelo dependente.
Em seguida clicar em “Confirmar” para que esse dependente seja gravado.
7. Na aba “Reembolso beneficiário/Dependente”, o campo “Data” deverá ser informado com a data do reembolso.
O campo “ Tipo” , deve ser selecionado se o reembolso é do titular(beneficiário) ou do dependente do beneficiário.
O campo “CNPJ/CPF do Prestador de Serviço” pode ser pesquisado clicando no símbolo de reticências do campo ou apertando Ctrl + Enter.
Informar o “Valor do Reembolso do Mês” e , caso exista, informar o “Valor do Reembolso dos Anos Anteriores”.
Em seguida clicar em “Confirmar” para que esse reembolso seja gravado.
8. Por último, clique no botão “Gravar” para que o lançamento referente ao Convênio seja gravado.
9. Se o lançamento do convênio ocorrer mensalmente de forma recorrente, não é necessário criar um lançamento para cada mês. Basta informar as datas de início (Mês/ano) e, se desejar, a data de término da vigência do convênio. Somente os lançamentos de reembolsos, que acontecem em meses específicos, precisam ser adicionados ao convênio à medida que forem ocorrendo.
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