Para empresas que possuem saldos a compensar temos procedimentos diferentes para cada cenário, abaixo seguem os exemplos:
QUANDO A EMPRESA TEM SALDO A COMPENSAR NA APURAÇÃO DO G5 PHOENIX EM PERÍODO ANTERIOR
1. Quando a empresa tem saldo a compensar no ano anterior e quiser transportar para o ano seguinte. Ative a empresa no último mês do ano em que apresentou o saldo credor.
2. Acesse a rotina Anual > Transportar Saldos Resíduos p/ o Ano Seguinte.
3. Aparecerá uma caixa de diálogo solicitando a confirmação de transporte de saldo de um ano para o outro. Clique em “OK”;
4. Aparecerá a segunda caixa de diálogo para confirmar a respeito da Apuração de PIS e COFINS. Clique em “SIM”;
5. Ative a empresa em janeiro do ano seguinte, e confira a apuração;
QUANDO A EMPRESA NÃO ERA APURADA PELO G5 PHOENIX NO PERÍODO QUE APRESENTOU SALDO CREDOR
Quando a empresa não era apurada pelo G5, e a partir de determinada data será iniciada a apuração pelo G5 Phoenix, porém, possui saldos credores de determinados tributos que precisam ser considerados para dar continuidade às apurações e no período atual possui saldos a compensar que precisa informar.
Exemplo: Empresa realizou apurações de ICMS até 05/2024 em outro sistema, onde apresentou saldo credor no valor de 1.234,56 e a partir de 06/2024 irá realizar apurações de ICMS no G5 Phoenix.
Acesse o G5 Phoenix em Cadastro > Resultados Anteriores, aba “Saldos a Compensar”.
Selecione o tributo, no caso desse exemplo é o ICMS.
No campo Mês informar o número 0, no campo Valor informar o valor do saldo que possui, no caso do exemplo seria 1.234,56 e grave o lançamento.
Realize a apuração do ICMS de janeiro a em Mensal > Apur. ICMS - Web… > Visualizar / Imprimir a Apuração ICMS.
Atenção: é necessário que após o cadastro do saldo em “Saldos a compensar” o G5 Phoenix realize a apuração do tributo cadastrado mês a mês desde janeiro até chegar no mês que iniciará a escrituração no sistema. Caso algum mês fique sem realizar a apuração na ordem cronológica, o saldo não será transportado.
Apuração em Janeiro:
Apuração em Fevereiro:
Apuração em Março:
Apuração em abril:
Apuração em maio:
Apuração em junho:
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