Cópia de plano de contas

Resumo:

1. O plano de contas organiza as contas contábeis da empresa, podendo ser geral (compartilhado) ou individual (exclusivo).

2. A cópia de plano permite criar novas estruturas baseadas em existentes, com modelos padrão disponíveis.

3. É possível copiar entre planos gerais e individuais, inclusive para várias empresas, evitando impactos nos lançamentos contábeis já realizados.

Ícone com dois retângulos laranjas, dispostos na horizontal e representando o produto Contabilidade (antigo Contábil).

🎯 Pré-requisitos

Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
Efetuar o login no sistema Contábil (link para uma nova aba).

Introdução

O plano de contas é a estrutura responsável pela organização e classificação das contas contábeis utilizadas pela empresa. É através dele que os lançamentos contábeis são registrados e apresentados em relatórios, demonstrativos e demais rotinas contábeis do sistema.

No sistema, existem dois tipos de plano de contas:

1. Plano geral

O plano geral é um modelo compartilhado, que pode ser utilizado por diversas empresas ao mesmo tempo.

Esse tipo de plano normalmente é utilizado por escritórios contábeis que desejam manter uma padronização da estrutura contábil entre vários clientes.

⚠️ Atenção

Qualquer alteração realizada em um plano geral impactará todas as empresas vinculadas a ele.

2. Plano individual

O plano individual pertence exclusivamente a uma única empresa.

Nesse modelo, qualquer alteração realizada no plano afetará somente a empresa selecionada, permitindo personalizações específicas sem interferir em outras empresas do sistema.

Esse tipo de plano é recomendado quando a empresa necessita:

✅ Incluir contas específicas;
✅ Alterar estruturas contábeis próprias;
✅ Trabalhar com um plano independente;
✅ Evitar impactos em outras empresas vinculadas ao mesmo plano.

Sobre a cópia de plano de contas...

O recurso de cópia permite criar uma nova estrutura de plano de contas utilizando um plano já existente como base.

Através desse recurso, é possível:

✅ Utilizar modelos disponibilizados pela Contmatic;
✅ Copiar um plano existente para uma nova numeração;
✅ Transformar um Plano Geral em Plano Individual;
✅ Copiar um Plano Individual para outras empresas;
✅ Padronizar estruturas contábeis entre empresas.

A cópia cria um novo plano preservando o plano original.

⚠️ Atenção

Transferência de plano

Não é recomendada a substituição ou transferência completa de plano para empresas que já possuem lançamentos contábeis realizados.

Isso ocorre porque a alteração total da estrutura do plano gerará inconsistências em:

Relatórios contábeis;
Movimentações já registradas;
Integrações vinculadas ao plano;
Saldos e históricos contábeis.

Nesses cenários, o procedimento recomendado é realizar a cópia do plano, preservando a estrutura anterior e evitando impactos nos lançamentos existentes.

Como realizar a cópia de plano de contas?

Primeiramente, se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com a leitura abaixo:

Passo 1: Acessar a configuração de planos
- Acesse o menu Cadastros > Plano de contas;
- Em seguida, clique em Pesquisar para localizar o plano de contas que será utilizado na cópia.

Menu Cadastros em software contábil, com a opção Planos de Contas selecionada em destaque azul.

Passo 2: Pesquisar o plano de contas
- Será aberta uma subtela de pesquisa, onde será possível localizar o plano através dos seguintes filtros:
  - Plano;
  - Nome;
  - Tipo;
  - Modelo;
  - Apelido.
- Marque a opção ☑︎ Pesquisa aproximada;
- No campo de pesquisa, informe o dado correspondente ao plano que deseja localizar;
- Após preencher as informações, clique em OK;
- O sistema exibirá os planos de contas encontrados, conforme o filtro informado;
- Selecione o plano de contas desejado.

Janela Pesquisa de Planos aberta sobre a tela de Cadastro, com botões Pesquisar, Pesquisa Aproximada e OK destacados em vermelho.

Passo 3: Acessar a configuração do plano
- Após selecionar o plano, clique no botão Config. planos;
- Em seguida, clique no botão Copiar para iniciar o processo de cópia do plano de contas;
- Nessa tela é possível:
  - Utilizar modelos de planos disponibilizados pela Contmatic;
  - Copiar um plano de contas existente para outro plano;
  - Definir o plano de origem e o plano destino da cópia.

Janela Copia entre Planos de Contas com a lista de Plano Origem aberta e botões Config. Planos e Copiar destacados em vermelho.

Modelos de plano disponíveis

Na tela de configuração, o sistema disponibiliza alguns modelos padrões para utilização:

Modelo Lei nº 11.638;
ITG 1000/2022;
Modelo Lei nº 11.638 – Reduzida simples;
ME/EPP – RN CFC 1418/12;
Modelo IFRS;
OPS – Padrão ANS 2017;
OPS – Padrão ANS 2019;
OPS – Padrão ANS 2022;
Partidos políticos TSE 926;
Terceiro setor.

Como copiar um plano?

Na tela de cópia:

Informe o plano de origem, que será utilizado como base da estrutura;
Informe o plano destino, que será a nova numeração do plano copiado.

O sistema criará um novo plano de contas utilizando as mesmas configurações do plano de origem.

Tipos de cópia permitidos

O sistema permite:

✅ Copiar um plano geral para um plano individual;
✅ Copiar um plano individual para outro plano individual;
✅ Copiar um plano individual para um plano geral;
✅ Copiar um plano geral para outro plano geral.

Copiar plano para várias empresas

Caso seja necessário criar planos individuais para várias empresas:

Informe o número do primeiro plano destino;
Clique em Selecionar empresas;
Mova para o lado direito as empresas que utilizarão o plano copiado.

Após a confirmação:

A primeira empresa utilizará o número informado;
As demais empresas receberão numeração automática em sequência.

Exemplo ⬇️

Se o plano destino informado for 500:

Empresa 1: Plano 500;

Empresa 2: Plano 501;

Empresa 3: Plano 502.

Relativo a

Pesquisa