Resumo:
1. O artigo orienta sobre como importar um plano de contas no sistema Contábil, detalhando formatos de arquivo aceitos, seleção de diretórios e modelos.
2. Além disso, o conteúdo esclarece solução de problemas, como unir ou sobrepor planos já existentes, destacando cuidados para evitar perda de configurações.
🎯 Pré-requisitos
- Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
- Efetuar o login no sistema Contábil (link para uma nova aba).
📥 Importação de plano de contas
Para importar o plano de contas, se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com a leitura abaixo:
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👁️🗨️ Observação O nome do arquivo a ser importado deve seguir o formato:
Caso seja um plano de contas de empresa Operadora de Plano de Saúde (OPS), utilize:
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Passo 1: Acesse o menu Auxiliar > Importações > Layout Contmatic.
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Passo 2: Selecione o Tipo de arquivo a importar:
- ◉ T – Texto;
- ◉ X – Planilha (.xlsx).
Passo 3: Selecione o diretório onde o arquivo está salvo.
- Passo 4: Uma mensagem informando a pasta escolhida não pode ser utilizada será exibida.
- Passo 5: Clique em OK para prosseguir.
Passo 6: Selecione o diretório Meu computador 💻.
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⚠️ Atenção
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☁️ Arquivos salvos na nuvem:
- Selecione o diretório (F:) e a pasta correspondente;
- Essa prática garante melhor desempenho na importação, com maior performance e menor tempo de execução.
📂 Arquivos salvos fora da nuvem:
- Selecione o diretório C (M:) e a pasta onde o arquivo está armazenado.
- Passo 7: Marque a opção Plano de contas;
- Passo 8: No campo Nº, informe o número do plano;
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Passo 9: Selecione um dos modelos ▼:
- Padrão;
- OPS;
- Terceiro setor;
- Plano Me/EPP CFC 1418/12.
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Passo 10: Informe se o plano é:
- ◉ Geral;
- ◉ Individual.
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Passo 11: Preencha os campos Apelido e Ano.
- 📌 Com essas informações o sistema criará um vínculo entre o plano importado e o cadastro da empresa.
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Passo 12: Preencha o campo Ordem de impressão dos grupos.
- 📌 Esse campo identifica a ordem de impressão do grupo de resultado nos relatórios que utilizam essa informação.
- Passo 13: Clique em Importar.
🚨 Solução de problemas
❌ Erro
Ao importar um plano de contas, a seguinte mensagem é exibida:
Este plano de contas já existe.
O que você deseja fazer?🎯 Causas
Esse erro ocorre quando o usuário informa um número de plano de contas que já existe no banco de dados.
✅ Solução
O usuário poderá escolher entre as opções:
⇨ Unir
- O sistema verificará se as contas do arquivo já existem no plano;
- Contas já cadastradas não serão importadas, evitando duplicidade;
- Todas as configurações atuais, como grupo de bens, CMV, DRE, DFC, DMPL, entre outras, serão mantidas.
⇨ Sobrepor
O sistema exibirá a mensagem "Esse processo irá apagar todos os dados do plano de contas cadastrados anteriormente. Tem certeza que deseja sobrepor?";
Clique em Sim para que o plano atual e suas configurações sejam excluídos e substituídos pelas informações do arquivo .txt ou .xlsx.
- Esse comportamento ocorre na tentativa de importar um plano de contas com estrutura diferente da atual, tornando inválidas as contas das configurações e gerando retrabalho.
- Portanto, utilize a opção sobrepor apenas se quiser excluir todas as configurações do plano atual.
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