Folha | Relatórios - Montando um documento personalizado

Resumo:

1. Aprenda a criar, editar e gerenciar formulários, declarações e contratos customizados no sistema Folha.

2. Saiba como configurar layouts, utilizar macros para preenchimento automático de dados e aplicar filtros de emissão.

🎯 Pré-requisitos

Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
Estar logado no sistema Folha.

Introdução

Utilize este procedimento quando sua empresa precisar de um modelo de documento específico (como uma declaração interna ou um contrato próprio) que utilize dados automáticos do sistema (como nome de funcionários, salários, datas) para substituir preenchimentos manuais.

Procedimento passo a passo

Primeiramente, certifique-se de que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com a leitura abaixo:

Passo 1: Acesse e gerencie os documentos

Esta tela centraliza o gerenciamento dos documentos personalizados cadastrados no sistema. Nela é possível criar novos formulários, editar modelos existentes, importar configurações e utilizar modelos prontos.

No menu principal, acesse: Documentos ➔ Novo documento

O sistema abrirá a subtela Documentos personalizados, onde são realizadas todas as configurações relacionadas aos documentos personalizados.

Nesta tela você poderá criar novos formulários, alterar documentos já existentes, utilizar modelos pré-configurados, importar ou exportar layouts e realizar a impressão dos formulários cadastrados.

As opções disponíveis são:
Passo 2: Configure o layout do texto (uso de marcas)

Após selecionar a fonte de dados, será aberta a tela de configuração do formulário.

Nesta etapa, você poderá digitar o texto do documento, criar sua estrutura e definir o comportamento de impressão de cada linha.

O editor possui recursos que ajudam a controlar alinhamentos, espaçamentos e exibição das informações.

Recursos de formatação

⚠️ Atenção

O entrelinhamento consome mais espaço na página. Caso o limite de linhas seja ultrapassado, o sistema emitirá um aviso durante a validação do formulário.

Passo 3: Inserindo dados automáticos (macros e macro reduzida)

As macros permitem preencher automaticamente informações cadastradas no sistema, evitando a digitação manual dos dados a cada emissão do documento.

Exemplos:

Nome do funcionário;
Cargo;
Salário;
Data de admissão;
Razão social da empresa.

Como inserir uma macro:

Posicione o cursor no local onde deseja inserir a informação.
Localize o campo desejado na lista Campos disponíveis.
Dê duplo clique sobre o campo ou clique em Copiar.

👁️‍🗨️ Observação

Quando o documento for emitido, o sistema substituirá automaticamente a macro pelo valor correspondente.

Macro reduzida:

Quando o nome de uma macro for muito extenso e dificultar a visualização do layout, é possível utilizar a Macro reduzida. Para isso:

Pressione e mantenha a tecla shift.
Insira a macro normalmente.
O sistema substituirá o nome da macro por um código reduzido, facilitando a montagem do layout.

💡 Dica

Para checar o significado de uma macro reduzida já inserida, posicione o cursor do texto exatamente sobre o código numérico; a descrição completa será exibida na barra de mensagens inferior do sistema.

📌 Importante

A impressão continuará sendo realizada normalmente com o conteúdo completo da informação.

Passo 4: Ajuste as propriedades da página e impressão

Nesta etapa são definidas as características visuais da impressão e o aproveitamento do espaço da página.
Passo 5: Crie Filtros e ordenação de emissão

Os filtros permitem definir quais registros serão considerados durante a emissão do documento.

Por exemplo:
- Apenas funcionários ativos;
- Apenas funcionários de determinado departamento;
- Apenas registros de um período específico.
Clique em Filtro para abrir a tela de configuração e utilize os recursos abaixo:

Após configurar as regras do filtro, utilize as regras de apresentação da emissão:
Passo 6: Visualize e salve

Esta etapa realiza a auditoria final do layout, permitindo validar a estrutura, os espaçamentos e o comportamento das macros antes de efetivar as alterações no sistema.