🎯 Pré-requisitos
- Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
- Efetuar o login no Gestão do escritório (link para uma nova aba).
📤 Exportação de cadastros
Antes de exportar cadastros. se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com os passos abaixo:
⚙️ Menu
- Na tela inicial do Gestão do Escritório, localize o card Cadastros.
➡️ Serão exibidas as seções:
- Clientes: Para ativar ou inativar um cadastro de cliente, acione o botão Ver todos desta seção;
- Fornecedores: Para ativar ou inativar um cadastro de fornecedor, acione o botão Ver todos desta seção.
📤 Exportação individual
- Selecione o parceiro de interesse;
- Ao final do registro, acione o botão representado por Três pontos;
- Clique no botão Exportar.
- Clique na extensão desejada: .csv ou .xlsx.
- A mensagem "Eba! Registro exportado com sucesso!" será exibida;
- Selecione um diretório local para salvar o arquivo;
- Clique em Salvar.
📤 Exportação em lote
- Selecione os parceiros de interesse;
- Acione o botão Mais ações.
- Acione o botão Exportar.
- Clique na extensão desejada: .csv ou .xlsx.
- A mensagem "Eba! Registros exportados com sucesso!" será exibida;
- Selecione um diretório local para salvar o arquivo;
- Clique em Salvar.
📤 Exportação de todos os registros
- Para exportar de todos os registros, clique no botão Exportar todos;
- Essa opção permite a exportação dos registros retornados pela busca. Assim, caso haja filtros aplicados, ao selecionar Exportar todos, o sistema exportará somente os registros que atendem aos critérios definidos no filtro.
- Clique na extensão desejada: .csv ou .xlsx.
- A mensagem "Exportar registros: Você está exportando ' ' registros. Isso pode levar alguns minutos." será exibida;
- Acione o botão Entendi.
- A mensagem "Eba! Registro exportado com sucesso!" será exibida;
- Selecione um diretório local para salvar o arquivo;
- Clique em Salvar.
🎥 Saiba mais sobre a exportação de cadastros no YouTube
Confira a galeria de vídeos:
Relativo a