🎯 Pré-requisitos
- Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
- Efetuar o login no Gestão do escritório (link para uma nova aba).
⚙️ Cadastro de fornecedores
Para cadastrar fornecedores, se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com os passos abaixo:
⚙️ Menu
- Acesse o menu Novo;
- Clique em Parceiros.
⚙️ Cadastro de fornecedores – Pessoa jurídica, pessoa física e estrangeiro
- No identificador Selecione o tipo de cadastro, marque o checkbox Fornecedor;
-
No identificador Selecione o perfil de parceiro que deseja cadastrar, escolha entre:
- Pessoa jurídica;
- Pessoa física;
- Estrangeiro.
- Todos os campos de preenchimento obrigatório estarão sinalizados com um asterisco vermelho (*);
- Clique em Salvar.
⚙️ Cadastro de fornecedores – Outros
- No identificador Selecione o tipo de cadastro, marque o checkbox Fornecedor;
-
No identificador Selecione o perfil de parceiro que deseja cadastrar, escolha:
- Outros.
- Ao cadastrar um fornecedor com o perfil Outros, os únicos campos obrigatórios serão Código e Descrição, não sendo necessário informar CPF ou CNPJ.
- Além disso, esse tipo de cadastro ficará restrito ao módulo Financeiro, não sendo possível utilizá-lo em demais módulos do sistema.
- Todos os campos de preenchimento obrigatório estarão sinalizados com um asterisco vermelho (*);
- Clique em Salvar.
Atenção
📧 Envio automático de e-mails ao fornecedor
Para que o fornecedor receba automaticamente os e-mails contendo o orçamento de serviços, o arquivo .xml da nota fiscal e o DANFE, é necessário configurar corretamente alguns campos em seu cadastro.
No identificador Contato, preencha:
- Nome;
- Telefone;
- E-mail;
- Habilite a opção "E-mail/telefone que constará no XML?".
- Após o cadastro do contato, assim que a nota fiscal for transmitida e autorizada, o endereço de e-mail informado no cadastro do fornecedor receberá automaticamente o link para download do .pdf da nota fiscal e os arquivos .xml de envio e de retorno da prefeitura.
⚙️ Cadastro de fornecedores
- Após realizar o cadastro, o sistema exibirá a lista de fornecedores;
- Nela, é possível editar, excluir, imprimir e alterar o status do registro.
-
Também é permitido:
- Exportação: Formato .xlsx e .csv;
- Importação: Formato .xlsx.
📝 Edição do cadastro de fornecedores
Para editar um cadastro, prossiga com os passos abaixo:
⚙️ Menu
- Passo 1: Na tela inicial do Gestão do Escritório, localize o card Cadastros;
-
Passo 2: Serão exibidas as seções:
- Clientes: Para ativar ou inativar um cadastro de cliente, acione o botão Ver todos desta seção;
- Fornecedores: Para ativar ou inativar um cadastro de fornecedor, acione o botão Ver todos desta seção.
📝 Edição
- Passo 1: Localize o parceiro de interesse;
- Passo 2: Ao final do registro, acione o botão Editar, representado por um Lápis.
- Passo 3: O formulário de cadastro será exibido com todas as informações preenchidas anteriormente;
- Passo 4: Todos os campos de preenchimento obrigatório estarão sinalizados com um asterisco vermelho (*);
- Passo 5: Atualize as informações que desejar;
- Passo 6: Clique em Salvar.
❌ Exclusão do cadastro de fornecedores
Para excluir um cadastro, prossiga com os passos abaixo:
⚙️ Menu
- Passo 1: Na tela inicial do Gestão do Escritório, localize o card Cadastros;
-
Passo 2: Serão exibidas as seções:
- Clientes: Para ativar ou inativar um cadastro de cliente, acione o botão Ver todos desta seção;
- Fornecedores: Para ativar ou inativar um cadastro de fornecedor, acione o botão Ver todos desta seção.
🗑️ Exclusão individual
- Passo 1: Localize o parceiro de interesse;
- Passo 2: Ao final do registro, acione o botão Excluir, representado por uma Lixeira.
- Passo 3: Ao excluir um registro, o sistema solicitará a confirmação da ação. Para concluí-la, clique em Excluir;
- Passo 4: Esse processo não poderá ser revertido e o cadastro será removido do sistema de forma permanente, desde que não haja vínculo com outro registro.
🗑️ Exclusão em lote
- Passo 1: Selecione os parceiros de interesse;
- Passo 2: Acione o botão Excluir.
- Passo 3: Não é possível excluir cadastros que possuem vínculos (financeiros ou com documentos), nesse caso, só é possível inativar.
✔️ Ativação e inativação do cadastro de fornecedores
Para ativar ou inativar um cadastro, prossiga com os passos abaixo:
⚙️ Menu
- Passo 1: Na tela inicial do Gestão do Escritório, localize o card Cadastros;
-
Passo 2: Serão exibidas as seções:
- Clientes: Para ativar ou inativar um cadastro de cliente, acione o botão Ver todos desta seção;
- Fornecedores: Para ativar ou inativar um cadastro de fornecedor, acione o botão Ver todos desta seção.
📌 Ativação e inativação individual
- Passo 1: Selecione o parceiro de interesse;
- Passo 2: Ao final do registro, acione o botão representado por Três pontos;
- Passo 3: Clique no botão Status para ativar ou inativar o registro.
- Passo 4: Ao inativar um registro, o sistema solicitará a confirmação da ação. Para concluí-la, clique em Inativar;
- Passo 5: O registro inativado permanecerá disponível no sistema com o status "Inativo", porém, não poderá mais ser vinculado a outros registros;
- Passo 6: Esse processo pode ser revertido a qualquer momento, bastando reativar o registro.
📌 Ativação e inativação em lote
- Passo 1: Selecione os parceiros de interesse;
- Passo 2: Acione o botão Mais ações.
- Passo 3: Clique no botão Status para ativar ou inativar os registros e confirme a ação.
🎥 Saiba mais sobre o cadastro de fornecedores no YouTube
Confira a galeria de vídeos:
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