🎯 Pré-requisitos
- Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
- Efetuar o login no Gestão do escritório (link para uma nova aba).
⚙️ Aprovação/reprovação de orçamento via e-mail
Para aprovar ou reprovar orçamentos, se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com os passos abaixo:
📧 Envio de orçamento por e-mail
Ao enviar o orçamento de serviço por e-mail, o cliente decidirá se deseja:
- Aprovar orçamento;
- Reprovar orçamento.
- Tanto na aprovação, quanto na reprovação do orçamento uma tela de confirmação será exibida ao cliente;
- O status do orçamento será imediatamente alterado no Gestão do Escritório.
- Um e-mail é enviado para a empresa comunicando a decisão do cliente (aprovação/reprovação);
- Para visualizar o orçamento, clique em Acessar o orçamento.
📖 Histórico
Para visualizar o histórico de ações acesse:
- Menu Serviços → Ordem e orçamento;
- Localize o registro de interesse → Acione o botão Mais ações (três pontos);
- Clique em Alterar status.
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