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Ordem e orçamento

May
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Ícone quadrado com gráfico sobreposto em tons de roxo e representando o produto Gestão do Escritório.

🎯 Pré-requisitos

 

 

⚙️ Ordem de serviço

 

Para emitir uma ordem de serviço, se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com os passos abaixo:

 

⚙️ Menu

  • Acesse o menu Serviços;
  • Clique em Ordem e orçamento.

Tela do menu 'Serviços', destacando a opção 'Ordem e orçamento' para acesso ao módulo.

⚙️ Ordem e orçamento

  • Acione o botão + Nova ordem e orçamento.

Tela principal de 'Ordem e orçamento', com destaque no botão '+ Nova ordem e orçamento'.

⚙️ Nova ordem e orçamento – Ordem de serviço

Acione a aba Ordem de serviço e 4 menus serão exibidos com campos para preenchimento:

  • Detalhes da ordem;
  • Serviços executados;
  • Total do serviço;
  • Anexos.

Todos os campos de preenchimento obrigatório estarão sinalizados com um asterisco vermelho (*);

Após o preenchimento dos menus, clique em Salvar.

Tela de criação de 'Nova ordem e orçamento', destacando a aba 'Ordem de serviço' e o botão 'Salvar'.

📝 Edição de ordem de serviço

  • Acesse o menu Serviços → Ordem e orçamento;
  • Localize a ordem de interesse utilizando os filtros disponíveis:
    • Em andamento;
    • Aguardando peças;
    • Finalizadas;
    • Canceladas.
  • Ao final do registro, acione o botão Editar, representado por um Lápis.

Tela de listagem de 'Ordem e orçamento', destacando os cards de status de 'Ordens' e o ícone 'Editar'.

  • O formulário de cadastro será exibido com todas as informações preenchidas anteriormente;
  • Todos os campos de preenchimento obrigatório estarão sinalizados com um asterisco vermelho (*);
  • Atualize as informações que desejar;
  • Clique em Salvar.

Tela de edição de ordem de serviço, com campos preenchidos e o botão 'Salvar' destacado ao final.

❌ Exclusão de ordem de serviço

  • Acesse o menu Serviços → Ordem e orçamento;
  • Localize a(s) ordem(ns) de interesse utilizando os filtros disponíveis:
    • Em andamento;
    • Aguardando peças;
    • Finalizadas;
    • Canceladas.
  • Ao final do registro, acione o botão Excluir, representado por uma Lixeira.

Tela de listagem de 'Ordem e orçamento', destacando os cards de status de 'Ordens' e o ícone 'Excluir'.

  • A seguinte mensagem será exibida: "Excluir ordem/orçamento de serviço: Tem certeza que deseja excluir a ordem/orçamento de número ' '?. Esta ação não poderá ser desfeita."; 
  • Clique em Excluir;
  • Esse processo não poderá ser revertido e a ordem de serviço será removida do sistema de forma permanente.

Modal de confirmação 'Excluir ordem/orçamento de serviço', destacando o botão 'Excluir'.

📌 Exclusão em lote

  • Selecione as ordens de serviço de interesse;
  • Clique em Mais ações;
  • Acione Excluir;
  • Confirme a ação acionando o botão Excluir.

➕ Mais ações de ordem de serviço

  • Acesse o menu Serviços → Ordem e orçamento;
  • Localize a(s) ordem(ns) de interesse utilizando os filtros disponíveis:
    • Em andamento;
    • Aguardando peças;
    • Finalizadas;
    • Canceladas.
  • Ao final do registro, acione o botão Mais ações, representado por Três pontos e exibindo as seguintes ações:
✏️ Alterar Status

 

  • Clique em Alterar Status.

Tela de listagem de 'Ordem e orçamento', destacando o menu 'Mais opções' e a ação 'Alterar Status'.

  • Se necessário, preencha o campo Observações;
  • Selecione entre as opções de Status abaixo:
    • Em andamento;
    • Aguardando peças;
    • Finalizada;
    • Cancelada.
  • Acione o botão Salvar.

Modal 'Alterar Status', destacando os campos para nova data, observação, status e o botão 'Salvar'.

 

📤 Exportar

 

  • Acione o botão Exportar.

Tela de listagem de 'Ordem e orçamento', destacando o menu 'Mais opções' e a ação 'Exportar'.

  • Clique no formato desejado:
    • .csv;
    • .xlsx.

Modal 'Exportar registros', destacando as opções de formato de arquivo 'CSV' e 'XLSX'.

  • A mensagem "Eba! Registro exportado com sucesso!" será exibida;
  • Selecione o diretório de armazenamento do arquivo;
  • Clique em Salvar.

Janela 'Salvar como' para exportar arquivo, com botão 'Salvar' e notificação de sucesso destacadas.

📌 Exportação em lote

  • Selecione as ordens de serviço de interesse;
  • Clique em Mais ações;
  • Acione Exportar;
  • Escolha o formato do arquivo: .csv ou .xlsx;
  • Selecione o diretório de armazenamento do arquivo;
  • Acione o botão Salvar.

 

📑 Copiar

 

  • Clique em Copiar.

Tela de listagem de 'Ordem e orçamento', destacando o menu 'Mais opções' e a ação 'Copiar'.

  • Um registro exatamente igual será exibido em tela;
  • Se necessário, altere os campos de interesse;
  • Acione o botão Salvar para confirmar a cópia do registro.

Seção final da tela de ordem de serviço, mostrando campos de totais e o botão 'Salvar' destacado.

 

🖨️ Imprimir

 

  • Clique em Imprimir.

Tela de listagem de 'Ordem e orçamento', destacando o menu 'Mais opções' e a ação 'Imprimir'.

  • O sistema exibirá a ordem de serviço em formato .pdf.

Modelo de impressão da Ordem de Serviço, detalhando dados do cliente, status e informações da OS.

📌 Impressão em lote

  • Selecione as ordens de serviço de interesse;
  • Clique em Imprimir;
  • Confirme a ação acionando o botão Imprimir;
  • O sistema exibirá as ordens de serviço em formato .pdf.

 

📧 Enviar por e-mail

 

  • Clique em Enviar por e-mail.

Tela de listagem de 'Ordem e orçamento', destacando o menu 'Mais opções' e a ação 'Enviar por email'.

  • Preencha o campo Para com os endereços de e-mail de interesse;
  • Se preferir, informe o CC ou Informações complementares;
  • Clique em Enviar.

Modal 'Enviar por e-mail' exibindo campos para destinatário e mensagem, com o botão 'Enviar' destacado.

📌 Enviar e-mail em lote

  • Selecione as ordens de serviço de interesse;
  • Clique em Mais ações;
  • Acione Enviar e-mail.
  • Confirme a ação clicando em Enviar.

 

⚙️ Orçamento de serviço

 

Para emitir um orçamento de serviço, prossiga com os passos abaixo:

 

⚙️ Menu

  • Acesse o menu Serviços;
  • Clique em Ordem e orçamento.

Tela do menu 'Serviços', destacando a opção 'Ordem e orçamento' para acesso ao módulo.

⚙️ Ordem e orçamento

  • Acione o botão + Nova ordem e orçamento.

Tela principal de 'Ordem e orçamento', com destaque no botão '+ Nova ordem e orçamento'.

⚙️ Nova ordem e orçamento – Orçamento de serviço

Acione a aba Orçamento de serviço e 4 menus serão exibidos com campos para preenchimento:

  • Detalhes do orçamento;
  • Serviços;
  • Total do serviço;
  • Anexos.

Todos os campos de preenchimento obrigatório estarão sinalizados com um asterisco vermelho (*);

Após o preenchimento dos menus, clique em Salvar.

Tela de criação de 'Nova ordem e orçamento', destacando a aba 'Orçamento de serviço' e o botão 'Salvar'.

📝 Edição de orçamento de serviço

  • Acesse o menu Serviços → Ordem e orçamento;
  • Localize o orçamento de interesse utilizando os filtros disponíveis:
    • Abertos;
    • Aprovados;
    • Reprovados.
  • Ao final do registro, acione o botão Editar, representado por um Lápis.

Tela de listagem de 'Ordem e orçamento', destacando os cards de status de 'Orçamentos' e o ícone 'Editar'.

  • O formulário de cadastro será exibido com todas as informações preenchidas anteriormente;
  • Todos os campos de preenchimento obrigatório estarão sinalizados com um asterisco vermelho (*);
  • Atualize as informações que desejar;
  • Clique em Salvar.

Tela de edição do orçamento de serviço, com campos preenchidos e o botão 'Salvar' destacado.

❌ Exclusão de orçamento de serviço

  • Acesse o menu Serviços → Ordem e orçamento;
  • Localize o(s) orçamento(s) de interesse utilizando os filtros disponíveis:
    • Abertos;
    • Aprovados;
    • Reprovados.
  • Ao final do registro, acione o botão Excluir, representado por uma Lixeira.

Tela de listagem de 'Ordem e orçamento', destacando os cards de status de 'Orçamentos' e o ícone 'Excluir'.

  • A seguinte mensagem será exibida: "Excluir ordem/orçamento de serviço: Tem certeza que deseja excluir a ordem/orçamento de número ' '?. Esta ação não poderá ser desfeita."; 
  • Clique em Excluir;
  • Esse processo não poderá ser revertido e a ordem de serviço será removida do sistema de forma permanente.

Modal de confirmação 'Excluir ordem/orçamento de serviço', destacando o botão 'Excluir'.

📌 Exclusão em lote

  • Selecione os orçamentos de serviço de interesse;
  • Clique em Mais ações;
  • Acione Excluir;
  • Confirme a ação acionando o botão Excluir.

➕ Mais ações de orçamento de serviço

  • Acesse o menu Serviços → Ordem e orçamento;
  • Localize o(s) orçamento(s) de interesse utilizando os filtros disponíveis:
    • Abertos;
    • Aprovados;
    • Reprovados.
  • Ao final do registro, acione o botão Mais ações, representado por Três pontos e exibindo as seguintes ações:
✏️ Alterar Status

 

  • Clique em Alterar Status.

Tela de listagem de 'Ordem e orçamento', destacando o menu 'Mais opções' e a ação 'Alterar Status'.

  • Se necessário, preencha o campo Observações;
  • Selecione entre as opções de Status abaixo:
    • Aberto;
    • Aprovado;
    • Reprovado.
  • Acione o botão Salvar.

Modal 'Alterar Status', destacando os campos para nova data, observação, status e o botão 'Salvar'.

 

📤 Exportar

 

  • Acione o botão Exportar.

Tela de listagem de 'Ordem e orçamento', destacando o menu 'Mais opções' e a ação 'Exportar'.

  • Clique no formato desejado:
    • .csv;
    • .xlsx.

Modal 'Exportar registros', destacando as opções de formato de arquivo 'CSV' e 'XLSX'.

  • A mensagem "Eba! Registro exportado com sucesso!" será exibida;
  • Selecione o diretório de armazenamento do arquivo;
  • Clique em Salvar.

Janela 'Salvar como' para exportar arquivo, com botão 'Salvar' e notificação de sucesso destacadas.

📌 Exportação em lote

  • Selecione os orçamentos de serviço de interesse;
  • Clique em Mais ações;
  • Acione Exportar;
  • Escolha o formato do arquivo: .csv ou .xlsx;
  • Selecione o diretório de armazenamento do arquivo;
  • Acione o botão Salvar.

 

📑 Copiar

 

  • Clique em Copiar.

Tela de listagem de 'Ordem e orçamento', destacando o menu 'Mais opções' e a ação 'Copiar'.

  • Um registro exatamente igual será exibido em tela;
  • Se necessário, altere os campos de interesse;
  • Acione o botão Salvar para confirmar a cópia do registro.

Tela de edição do orçamento de serviço, com campos preenchidos e o botão 'Salvar' destacado ao final.

 

🖨️ Imprimir

 

  • Clique em Imprimir.

Tela de listagem de 'Ordem e orçamento', destacando o menu 'Mais opções' e a ação 'Imprimir'.

  • O sistema exibirá o orçamento de serviço em formato .pdf.

Modelo de impressão do Orçamento de Serviço, detalhando dados do cliente, status e informações.

📌 Impressão em lote

  • Selecione os orçamentos de serviço de interesse;
  • Clique em Imprimir;
  • Confirme a ação acionando o botão Imprimir;
  • O sistema exibirá as ordens de serviço em formato .pdf.

 

📧 Enviar por e-mail

 

  • Clique em Enviar por e-mail.

Tela de listagem de 'Ordem e orçamento', destacando o menu 'Mais opções' e a ação 'Enviar por email'.

  • Preencha o campo Para com os endereços de e-mail de interesse;
  • Se preferir, informe o CC ou Informações complementares;
  • Clique em Enviar.

Modal 'Enviar por e-mail' exibindo campos para destinatário e mensagem, com o botão 'Enviar' destacado.

📌 Enviar e-mail em lote

  • Selecione os orçamentos de serviço de interesse;
  • Clique em Mais ações;
  • Acione Enviar e-mail.
  • Confirme a ação clicando em Enviar.

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