Documentos fiscais: NFS-e e recibos

Resumo:

1. O artigo orienta sobre a configuração de dados gerais no sistema Gestão do Escritório, incluindo o preenchimento das seções de nota fiscal, impostos, controle de numeração, recibos e transmissão.

2. Destacam-se as exigências específicas do município de São Paulo quanto ao uso de certificado digital para emissão de NFS-e.

Ícone quadrado com gráfico sobreposto em tons de roxo e representando o produto Gestão do Escritório.

🎯 Pré-requisitos

Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
Efetuar o login no Gestão do escritório (link para uma nova aba).

⚙️ Configuração de dados gerais

Para configurar dados gerais, se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com os passos abaixo:

🔹 Menu

Passo 1: Na tela inicial do Gestão do Escritório, clique em Configurações;
Passo 2: Selecione a opção Documentos fiscais > NFS-e e recibos.

Tela inicial do sistema, destacando o menu 'Configurações' e o caminho 'Documentos fiscais', 'NFS-e e recibos'.

🔹 Dados gerais

Passo 1: Serão exibidos 4 menus:
- Configurações da nota fiscal;
- Impostos e retenções;
- Controle de numeração;
- Recibo de serviços.
Passo 2: Após o preenchimento dos menus, clique em Salvar.

Tela 'Dados gerais' destacando as seções de configuração da nota fiscal, impostos, controle de numeração e recibo de serviço.

🔹 Configuração da nota fiscal

Passo 1: Preencha o campo Tipo de ambiente (NFSE):
- 1 – Produção;
- 2 – Homologação.

⚠️ Atenção

Para a emissão de notas fiscais de serviços do município de São Paulo, a prefeitura não disponibiliza o ambiente de homologação.
Dessa forma, os prestadores de serviços estabelecidos nesse município devem realizar a emissão exclusivamente no ambiente de produção.

Tela 'Dados gerais' com a seção 'Configurações da nota fiscal' aberta, destacando a seleção do 'Tipo de ambiente' entre 'Produção' e 'Homologação'.

🔹 Impostos e retenções

Passo 1: Preencha as alíquotas:
- Alíquota PIS;
- Alíquota COFINS;
- Alíquota CSLL;
- Alíquota INSS.
Passo 2: Marque se os impostos serão retidos quando a emissão das notas fiscais ocorrer para empresas enquadradas em regime tributário sujeito à retenção de tributos;
- Reter CSLL, PIS e COFINS;
- Reter IR;
- Reter INSS.

Tela 'Dados gerais' com a seção 'Impostos e retenções' aberta, destacando os campos para informar as alíquotas de PIS, COFINS, CSLL, IR e INSS.

🔹 Controle de numeração

Passo 1: Clique em + Novo controle.
Passo 2: Preencha os campos abaixo:
- Série RPS;
- Último RPS emitido.
Passo 3: Habilite o checkbox em caso de numeração padrão;
Passo 4: Para incluir o novo controle, clique no botão verde ✅.

Tela 'Dados gerais', seção 'Controle de numeração', destacando o botão 'Novo controle' e os campos para adicionar uma nova série de RPS.

🔹 Recibo de serviços

Passo 1: Preencha os campos abaixo:
- Observação de dispensa de emissão de NFS-e: O recibo de serviço não possui valor fiscal, assim, este campo pode ser preenchido com o decreto que justifica a dispensa da emissão de nota fiscal de serviço;
- Título para recibo: Permite alterar o título na impressão do recibo, para isso, preencha este campo com o título desejado;
- Título dos itens de serviço: Permite alterar o título para os itens de serviço, para isso, preencha este campo com o título desejado.

Configuração do Recibo de serviço na tela 'Dados gerais', destacando os campos de 'Observação de dispensa', 'Título para recibo' e 'Título dos itens'.

🔹 Transmissão

Passo 1: O grupo Transmissão deve ser preenchido apenas quando o município do prestador de serviços dispensa o uso do certificado digital, adotando login e senha de transmissão para a emissão das notas fiscais;
Passo 2: No caso do município de São Paulo, é obrigatória a utilização do certificado digital, portanto, não é necessário preencher este grupo.

Seção 'Transmissão' nas configurações, mostrando os campos 'Usuário/login transmissão' e 'Senha transmissão (prefeitura)' para preenchimento.

🎥 Saiba mais sobre a configuração de dados gerais no YouTube

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