Financeiro: Integração com serviços

🎯 Pré-requisitos

• Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
• Efetuar o login no Gestão do escritório (link para uma nova aba).

ℹ️ Sobre a integração com serviços...

O processo de Serviços – NFS-e e recibos possui integração automática com o módulo Financeiro – Contas a receber.

Ao transmitir uma nota fiscal de serviço que seja autorizada, ou ao faturar um recibo de serviço, o sistema gera automaticamente um registro em contas a receber, contendo as informações de pagamento correspondentes à nota.

Para que essa integração ocorra corretamente, é necessário realizar a configuração prévia descrita neste artigo.

⚙️ Configuração de integração com serviços

Para configurar a integração com serviços, se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com os passos abaixo:

🔹 Menu

• Passo 1: Na tela inicial do Gestão do Escritório, clique em Configurações;
• Passo 2: Selecione a opção Financeiro > Integração com serviços.

🔹 Integração com serviços

• Passo 1: Preencha os campos abaixo:
  • Conta: Selecione a conta bancária que será utilizada como padrão para a geração do contas a receber, proveniente da emissão de notas;
  • Categoria: Selecione a categoria de receita que será utilizada como padrão para a geração do contas a receber, proveniente da emissão de notas;
  • Subcategoria: Selecione a subcategoria de receita que será utilizada como padrão para a geração do contas a receber, proveniente da emissão de notas.
  • Cancelar contas a receber automaticamente quando uma NFSe for cancelada:
    • Marque esta opção para que, ao cancelar uma NFS-e, o sistema cancele automaticamente a respectiva conta a receber;
    • Caso a opção não seja marcada, o cancelamento da conta a receber deverá ser realizado manualmente.
• Passo 2: Clique em Salvar.

🎥 Saiba mais sobre a configuração da integração com serviços no YouTube