🎯 Pré-requisitos
- Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
- Efetuar o login no Gestão do escritório (link para uma nova aba).
⚙️ Cadastro de categorias ou subcategorias
Para cadastrar categorias ou subcategorias, se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com os passos abaixo:
⚙️ Menu
- Acesse o menu Financeiro;
- Acione Cadastros;
- Clique em Categorias financeiras.
⚙️ Cadastro de categorias
-
Selecione um tipo:
- Receitas;
- Despesas.
- Clique em + Nova categoria.
- Preencha o Nome da categoria;
- Acione o botão Salvar.
⚙️ Cadastro de subcategorias
- Acione a aba Categoria;
- Localize a categoria a qual deseja criar a subcategoria;
- Clique em + Subcategoria.
- Preencha o Nome da subcategoria;
- Selecione em qual opção a subcategoria será apresentada no DRE;
- Não é possível adicionar novas opções ao campo DRE disponível no cadastro de subcategoria. As opções exibidas são padrões do sistema e não permitem personalização;
- Acione o botão Salvar.
📌 Filtros
Tanto para Receitas, como para Despesas, os filtros abaixo são exibidos:
- Total: Apresenta a quantidade de categorias e subcategorias e lista os registros destas informações;
- Categoria: Exibe a quantidade apenas das categorias e lista os registros destas informações.
📝 Edição de categorias ou subcategorias
Para editar o cadastro de categorias ou subcategorias, prossiga com os passos abaixo:
⚙️ Menu
- Acesse o menu Financeiro;
- Acione Cadastros;
- Clique em Categorias financeiras.
📝 Edição
-
Selecione um tipo:
- Receitas;
- Despesas.
- Localize a categoria ou subcategoria que deseja alterar;
- Ao final do registro, acione o botão representado por Três pontos;
- Clique em Editar.
📝 Edição
- Efetue a alteração necessária;
- Clique em Salvar.
❌ Exclusão de categorias ou subcategorias
Para excluir o cadastro de categorias ou subcategorias, prossiga com os passos abaixo:
⚙️ Menu
- Acesse o menu Financeiro;
- Acione Cadastros;
- Clique em Categorias financeiras.
❌ Exclusão
-
Selecione um tipo:
- Receitas;
- Despesas.
- Localize a categoria ou subcategoria que deseja excluir;
- Ao final do registro, acione o botão representado por Três pontos;
- Clique em Excluir.
❌ Exclusão
- O sistema exibirá a mensagem: "Excluir categoria/subcategoria: Tem certeza que deseja excluir a categoria/subcategoria ' '? Essa ação não poderá ser desfeita.";
- Clique em Excluir;
- Esse processo não poderá ser revertido e o cadastro será removido do sistema de forma permanente, desde que não haja vínculo com outro registro.
❌ Exclusão
- Não é possível excluir cadastros que possuem vínculos (financeiros ou com documentos), nesse caso, só é possível inativar.
✔️ Ativação e inativação de categorias ou subcategorias
Para ativar ou inativar o cadastro de categorias ou subcategorias, prossiga com os passos abaixo:
⚙️ Menu
- Acesse o menu Financeiro;
- Acione Cadastros;
- Clique em Categorias financeiras.
📌 Ativação e inativação
-
Selecione um tipo:
- Receitas;
- Despesas.
- Localize a categoria ou subcategoria que deseja ativar ou inativar;
- Ao final do registro, acione o botão representado por Três pontos;
- Clique em Status para ativar ou inativar o registro.
📌 Ativação e inativação
- Ao inativar um registro, o sistema solicitará a confirmação da ação. Para concluí-la, clique em Inativar;
- O registro inativado permanecerá disponível no sistema com o status "Inativo", porém, não poderá mais ser vinculado a outros registros;
- Esse processo pode ser revertido a qualquer momento, bastando reativar o registro.
🎥 Saiba mais sobre o cadastro de categorias e subcategorias no YouTube
Confira a galeria de vídeos:
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