Como cadastrar uma Categoria ou Subcategoria?

Monique Cabral Bernardes
Monique Cabral Bernardes
  • Atualizado

Para cadastrar uma categoria, acesse o menu Configurações> Dados do financeiro> Categorias.

Selecione um tipo: Receitas ou Despesas.

Clique em +Nova categoria.

Informe o nome da categoria.

Clique em Salvar.

Para cadastrar uma subcategoria, acesse o menu Configurações> Dados do financeiro> Categorias.

Localize a categoria a qual deseja criar a subcategoria.

Clique em + Subcategoria.

Informe o nome da subcategoria.

Selecione em qual opção a subcategoria será apresentada no DRE.

Clique em Salvar.

Filtros

O sistema apresenta uma opção de filtros através das opções Total ( ) e Categoria ( ).

Como padrão o sistema apresenta a opção Total mas é possível alterar, clicando em Categoria ( ).

A opção Total apresenta a quantidade de categorias e subcategorias e na listagem os registros destas informações.

A opção Categoria apresenta a quantidade apenas das categorias e na listagem os registros destas informações.

 

Confira o conteúdo sobre cadastro de categorias/subcategorias no YouTube


 

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