Importação de extrato bancário

Resumo:

1. Acesse o menu Financeiro, clique em Minhas contas, selecione a conta, acione Mais ações e clique em Ver extrato.

2. Em Integração bancária, clique em Importar extrato bancário, arraste o arquivo .ofx ou selecione-o.

3. Selecione o Período e clique em Ver extrato.

4. Movimentações aparecerão na aba Extrato bancário.

Ícone quadrado com gráfico sobreposto em tons de roxo e representando o produto Gestão do Escritório.

🎯 Pré-requisitos

Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
Efetuar o login no Gestão do escritório (link para uma nova aba).

⚙️ Importação de extrato bancário

Para realizar a importação de extrato bancário em formato .ofx, se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com os passos abaixo:

🔹 Menu

Passo 1: Acesse o menu Financeiro;
Passo 2: Clique em Minhas contas.

Menu de navegação 'Financeiro' expandido, destacando a opção 'Minhas contas' para acessar a gestão das contas financeiras.

📃 Ver extrato

Passo 1: Selecione a conta de interesse;
Passo 2: Ao final do registro, acione o botão representado por Três pontos;
Passo 3: Clique no botão Ver extrato para visualizar o detalhamento da conta.

Menu de contexto (três pontos) de uma conta ativa, com a opção 'Ver extrato' destacada para consultar os lançamentos da conta.

🔹 Importação do extrato bancário

Passo 1: No identificador Integração bancária, clique em Importar extrato bancário.

Painel de Integração bancária com destaque em vermelho para o botão 'Importar extrato bancário', indicado por uma seta lateral.

Passo 2: Arraste o arquivo no formato. ofx para realizar o upload ou clique em Selecione o arquivo.

Janela de importação exibindo instruções sobre o arquivo OFX e o botão roxo 'Selecione o arquivo' para realizar o upload do extrato.

Passo 3: Após a importação, o sistema apresentará uma mensagem de confirmação.

Mensagem de confirmação em faixa verde exibindo o texto 'Eba! Seu extrato foi importado com sucesso' após o processamento do arquivo.

Passo 4: Ao finalizar a importação, selecione o Período e clique em Ver extrato.

Tela da seção Extrato com destaque para o filtro de período definido como '30 dias' e o botão 'Ver extrato' para listar as movimentações.

Passo 5: A movimentação do extrato importado através do arquivo .ofx será exibida na aba Extrato bancário.

Lista de movimentações financeiras com a aba 'Extrato bancário' selecionada em destaque, mostrando colunas de data, tipo, descrição e valor.

🎥 Saiba mais sobre a importação de extrato bancário no YouTube

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