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Cadastro de conta

May
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Resumo: 

1. Para cadastrar uma conta, acesse o menu Financeiro, clique em Minhas contas e selecione a opção + Nova conta.

2. Escolha entre diferentes os tipos de contas, como: corrente, poupança, investimento, carteira digital ou contas caixinha. 

3. Ao preencher o cadastro, informe dados como banco, nome da conta, agência, número da conta, tipo de pessoa (física ou jurídica), saldo e data.

Para editar uma conta, localize-a em Minhas contas e clique em Editar. 

4. Se precisar excluir uma conta, localize-a e clique em Excluir, lembrando que essa ação é irreversível. 

5. Além disso, é possível visualizar extratos, editar saldo e data, e ativar ou inativar contas conforme necessário.

 

Ícone quadrado com gráfico sobreposto em tons de roxo e representando o produto Gestão do Escritório.

🎯 Pré-requisitos

 

 

⚙️ Cadastro de conta

 

Para cadastrar conta, se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com os passos abaixo:

 

🔹 Menu

  • Passo 1: Acesse o menu Financeiro;
  • Passo 2: Clique em Minhas contas.

Menu de navegação 'Financeiro' expandido, destacando a opção 'Minhas contas' para acessar a gestão das contas financeiras.

🔹 Minhas contas

  • Passo 1: Acione o botão + Nova conta.

Tela 'Minhas Contas' listando as contas cadastradas e destacando o botão '+ Nova conta' para iniciar um novo cadastro.

🔹 Cadastro de conta

  • Passo 1: Informe o tipo de conta que deseja cadastrar:
    • Conta corrente;
    • Conta poupança;
    • Conta de investimento;
    • Carteira digital;
    • Contas caixinha.

Tela de 'Cadastro de conta' onde o usuário deve escolher o tipo de conta: 'Corrente', 'Poupança', 'Investimento', 'Carteira digital' ou 'Contas caixinha'.

Conta corrente

  • Passo 1: Selecione o tipo de integração:
    • Integração manual;
    • Integração Pluggy.

Tela de 'Conta Corrente' com opções de 'Integração manual' e 'Integração Pluggy' destacadas para escolha do método de cadastro da conta.

  • Passo 2: Preencha os dados da conta:
    • Banco: Informe qual é o banco;
    • Nome da conta: Informe um nome da conta que será utilizada para identificá-la nos processos;
    • Agência: Informe a agência;
    • Conta (com dígito): Informe a conta com o dígito verificador;
    • Tipo pessoa: Selecione Pessoa física ou jurídica;
    • Saldo do sistema: Informe o saldo da conta;
    • Data do saldo do sistema: Selecione a data do saldo;
    • Conta principal: Marque esta opção para que o sistema considere esta conta como principal;
    • Possui chave pix?: Marque esta opção caso a conta possua uma chave pix.
  • Passo 3: Clique em Salvar.

Formulário para cadastro da 'Conta corrente' com dados de Banco, Agência, Conta, Saldo, Data do saldo, Pessoa física/jurídica, e o botão 'Salvar' em destaque.

Conta poupança

  • Passo 1: Selecione o tipo de integração:
    • Integração manual;
    • Integração Pluggy.

Tela de 'Conta poupança' com opções de 'Integração manual' e 'Integração Pluggy' destacadas para escolha do método de cadastro da conta.

  • Passo 2: Preencha os dados da conta:
    • Banco: Informe qual é o banco;
    • Nome da conta: Informe um nome da conta que será utilizada para identificá-la nos processos;
    • Agência: Informe a agência;
    • Conta (com dígito): Informe a conta com o dígito verificador;
    • Tipo pessoa: Selecione Pessoa física ou jurídica;
    • Saldo do sistema: Informe o saldo da conta;
    • Data do saldo do sistema: Selecione a data do saldo;
    • Conta principal: Marque esta opção para que o sistema considere esta conta como principal;
    • Possui chave pix?: Marque esta opção caso a conta possua uma chave pix.
  • Passo 3: Clique em Salvar.

Formulário para cadastro da 'Conta poupança' com dados de Banco, Agência, Conta, Saldo, Data do saldo, Pessoa física/jurídica, e o botão 'Salvar' em destaque.

Conta de investimento

  • Passo 1: Preencha os dados da conta:
    • Banco: Informe qual é o banco;
    • Nome da conta: Informe um nome da conta que será utilizada para identificá-la nos processos;
    • Agência: Informe a agência;
    • Conta (com dígito): Informe a conta com o dígito verificador;
    • Tipo pessoa: Selecione Pessoa física ou jurídica;
    • Saldo do sistema: Informe o saldo da conta;
    • Data do saldo do sistema: Selecione a data do saldo;
    • Conta principal: Marque esta opção para que o sistema considere esta conta como principal;
    • Possui chave pix?: Marque esta opção caso a conta possua uma chave pix.
  • Passo 2: Clique em Salvar.

Formulário para cadastro da 'Conta investimento' com dados de Banco, Agência, Conta, Saldo, Data do saldo, Pessoa física/jurídica, e o botão 'Salvar' em destaque.

Carteira digital

  • Passo 1: Preencha os dados da conta:
    • Nome da conta: Informe um nome da conta que será utilizada para identificá-la nos processos;
    • Empresa: Selecione a empresa da conta digital entre as disponíveis: 
      • Mercado Pago;
      • Money IP;
      • Pag Seguro;
      • Pay Pal;
      • Pay U;
      • Outros.
    • Saldo da conta: Informe o saldo da conta;
    • Data do saldo: Selecione a data do saldo.
  • Passo 2: Clique em Salvar.

Formulário 'Cadastre os dados da carteira digital' com campos para Nome, Empresa, Saldo, Data do saldo, e o botão 'Salvar' em destaque.

Contas caixinha

  • Passo 1: Preencha os dados da conta:
    • Nome da conta: Informe um nome da conta que será utilizada para identificá-la nos processos;
    • Saldo da conta: Informe o saldo da conta;
    • Data do saldo: Selecione a data do saldo;
    • Conta principal: Marque esta opção para que o sistema considere esta conta como principal.
  • Passo 2: Clique em Salvar.

Formulário 'Cadastre os dados da conta caixinha' com campos para Nome da conta, Saldo, Data do saldo, e o botão 'Salvar' em destaque.

 

✏️ Edição de conta

 

Para editar a conta, prossiga com os passos abaixo:

 

🔹 Menu

  • Passo 1: Acesse o menu Financeiro;
  • Passo 2: Clique em Minhas contas.

Menu de navegação 'Financeiro' expandido, destacando a opção 'Minhas contas' para acessar a gestão das contas financeiras.

🔹 Minhas contas

  • Passo 1: Localize a conta de interesse;
  • Passo 2: Ao final do registro, acione o botão Editar, representado por um Lápis.

Tela 'Minhas Contas' com lista de contas e o ícone de lápis destacado, indicando a opção de edição da conta selecionada.

🔹 Edição de conta

  • Passo 1: O formulário de cadastro será exibido com todas as informações preenchidas anteriormente;
  • Passo 2: Todos os campos de preenchimento obrigatório estarão sinalizados com um asterisco vermelho (*);
  • Passo 3: Atualize as informações que desejar;
  • Passo 4: Clique em Salvar.

Formulário de cadastro de conta com dados preenchidos, incluindo chave PIX, e o botão 'Salvar' destacado para finalizar o registro.

 

❌ Exclusão de conta

 

Para excluir a conta, prossiga com os passos abaixo:

 

🔹 Menu

  • Passo 1: Acesse o menu Financeiro;
  • Passo 2: Clique em Minhas contas.

Menu de navegação 'Financeiro' expandido, destacando a opção 'Minhas contas' para acessar a gestão das contas financeiras.

🔹 Minhas contas

  • Passo 1: Localize a conta de interesse;
  • Passo 2: Ao final do registro, acione o botão Excluir, representado por uma Lixeira.

Tela 'Minhas contas' com lista de contas e ícone de lixeira destacado, indicando a opção de exclusão da conta selecionada.

🔹 Exclusão de conta

  • Passo 1: A seguinte mensagem será exibida: "Excluir conta: Ao excluir a conta " ", não será possível vincular nenhum recebimento ou pagamento e nem realizar atualizações no saldo desta conta. Tem certeza disso? Esta ação não poderá ser desfeita.";
  • Passo 2: Clique em Excluir;
  • Passo 3: Esse processo não poderá ser revertido e a conta será removida do sistema de forma permanente.

Modal de confirmação 'Excluir conta' com aviso sobre a impossibilidade de vincular lançamentos após a exclusão e o botão 'Excluir' em destaque.

📌 Exclusão em lote

  1. Selecione as contas de interesse;
  2. Acione Excluir;
  3. Clique em Excluir novamente.

 

➕ Mais ações no cadastro de conta

 

Para mais ações relacionadas ao cadastro de conta, prossiga com os passos abaixo:

 

🔹 Menu

  • Passo 1: Acesse o menu Financeiro;
  • Passo 2: Clique em Minhas contas.

Menu de navegação 'Financeiro' expandido, destacando a opção 'Minhas contas' para acessar a gestão das contas financeiras.

🔹 Ver extrato

  • Passo 1: Selecione a conta de interesse;
  • Passo 2: Ao final do registro, acione o botão representado por Três pontos;
  • Passo 3: Clique no botão Ver extrato para visualizar o detalhamento da conta.

Menu de contexto (três pontos) de uma conta ativa, com a opção 'Ver extrato' destacada para consultar os lançamentos da conta.

  • Passo 4: O detalhamento da conta selecionada será exibido;
  • Passo 5: No campo Período, escolha umas das opções: 
    • 7 dias;
    • 15 dias;
    • 30 dias;
    • 60 dias;
    • 90 dias;
    • Outros: Quando selecionada a opção do extrato como Outros, o sistema apresenta o período para que seja definido.

Tela de visualização detalhada de uma conta bancária/corrente, mostrando seus dados, configurações de boleto e opções de integração bancária.

🔹 Edição do saldo/data da conta

  • Passo 1: Selecione a conta de interesse;
  • Passo 2: Ao final do registro, acione o botão representado por Três pontos;
  • Passo 3: Clique no botão Editar saldo para editar o saldo ou a data da conta.

Menu de contexto (três pontos) de uma conta ativa, com a opção 'Editar saldo' destacada para ajuste do saldo inicial ou atual.

  • Passo 4: Altere a data de início dos lançamentos na conta ou o saldo final;
  • Passo 5: Acione o botão Salvar.

Modal 'Editar saldo da conta' solicitando 'Início dos lançamentos' e 'Saldo final da conta', com botão 'Salvar' para confirmar a alteração.

🔹 Ativação e inativação de contas

  • Passo 1: Selecione a conta de interesse;
  • Passo 2: Ao final do registro, acione o botão representado por Três pontos;
  • Passo 3: Clique no botão Status para ativar ou inativar o registro.

Menu de contexto (três pontos) de uma conta ativa, destacando a opção 'Status' e seu toggle para inativação da conta.

  • Passo 4: Ao inativar um registro, o sistema solicitará a confirmação da ação. Para concluí-la, clique em Inativar;
  • Passo 5: O registro inativado permanecerá disponível no sistema com o status "Inativo", porém, não poderá mais ser vinculado a outros registros;
  • Passo 6: Esse processo pode ser revertido a qualquer momento, bastando reativar o registro.

Modal de confirmação 'Inativar conta' com aviso sobre a impossibilidade de vincular registros e o botão 'Inativar' em destaque.

📌 Ativação e inativação em lote

  1. Selecione as contas de interesse;
  2. Acione Mais ações;
  3. Clique no botão Status para ativar ou inativar os registros;
  4. Acione o botão Inativar.

 

🎥 Saiba mais sobre o cadastro de conta no YouTube

 

 

 

 

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