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Serviços recorrentes

May
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Ícone quadrado com gráfico sobreposto em tons de roxo e representando o produto Gestão do Escritório.

🎯 Pré-requisitos

 

 

⚙️ Serviços recorrentes

 

Para configurar serviços recorrentes, se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com os passos abaixo:

 

⚙️ Menu

  • Acesse o menu Serviços;
  • Clique em Serviços recorrentes.

Menu de navegação indicando o caminho para 'Serviços' e, em seguida, para a funcionalidade 'Serviços recorrentes'.

⚙️ Serviços recorrentes

  • Acione o botão + Nova recorrência.

Tela 'Serviços recorrentes' com listagem de contratos. O botão 'Nova recorrência' é destacado para iniciar o cadastro de um novo serviço.

⚙️ Serviços recorrentes

Seis menus serão exibidos com campos para preenchimento:

  • Dados do contrato;
  • Dados do documento fiscal;
  • Pagamento;
  • Dados adicionais;
  • Configuração de envio automático de e-mails;
  • Totais da recorrência.

Todos os campos de preenchimento obrigatório estarão sinalizados com um asterisco vermelho (*).

  • Após preencher os campos desejados, clique em Salvar;
  • A mensagem "Registro criado com sucesso!" será exibida em tela;
  • A recorrência será registrada na lista, permitindo pesquisar, editar, imprimir, excluir, copiar, visualizar o detalhamento da configuração e acessar os documentos gerados a partir dela.

Tela 'Nova recorrência'. Destaque para a seção 'Totais da recorrência', exibindo os cálculos de Base de ISS e demais tributos. O botão 'Salvar' é destacado.

⚙️ Serviços recorrentes – Dados do contrato

  • Preencha os campos de periodicidade para definir o intervalo em que a recorrência será gerada;
  • Em seguida, informe os campos de vencimento e dia de vencimento, que serão utilizados na criação do respectivo registro em Contas a receber.

Tela 'Nova recorrência'. Seção 'Dados do contrato' com campos obrigatórios como Parceiro, Data de início, Periodicidade, Vencimento e Próximo reajuste.

⚙️ Serviços recorrentes – Dados do documento fiscal

  • Preencha as informações necessárias para definir se será emitida uma NFS-e ou um recibo de serviço, bem como para especificar o dia de geração dos respectivos registros.

Tela de cadastro. Seção 'Dados do documento fiscal' com campos para Tipo de documento, natureza da operação, código de serviço e itens de serviço com valores e alíquotas.

⚙️ Serviços recorrentes – Pagamento

  • Configure os dados necessários para a geração do contas a receber.

Tela 'Nova recorrência'. Destaque para a seção 'Pagamento', que exige preenchimento das Condições de pagamento, Forma de pagamento e o Valor.

⚙️ Serviços recorrentes – Dados adicionais

Preencha os campos:

  • Término de contrato: Estabeleça uma data de término para a recorrência (caso deseje mantê-la por período indeterminado, mantenha o campo em branco);
  • Carência (meses): Defina a carência, em meses, para o início da geração da nota fiscal ou do recibo;
  • Observações gerais: Se necessário, registre observações gerais pertinentes ao processo.

Tela 'Nova recorrência'. Seção 'Dados adicionais' que permite informar o Termino do contrato, a carência em meses e incluir observações gerais.

⚙️ Serviços recorrentes – Configuração de envio automático de e-mails

  • É possível configurar se o sistema deverá transmitir automaticamente a NFS-e para a prefeitura, enviar notas fiscais e recibos juntamente com o boleto por e-mail e, adicionalmente, especificar os endereços de e-mail para os quais esses documentos serão encaminhados.

Tela 'Nova recorrência'. Seção 'Configuração de envio automático de e-mails' que habilita o envio automático dos detalhes de cobrança e NFS-e.

⚙️ Notificação de serviços recorrentes

  • A cada geração de recorrência, uma notificação será exibida na seção "Notificações" dentro do sistema.

Painel 'Notificações' exibindo um feed de alertas sobre a geração bem-sucedida ou falha na emissão de Recibos/Notas fiscais de serviços recorrentes.

 

🎥 Saiba mais sobre a configuração de serviços recorrentes no YouTube

 

Confira a galeria de vídeos:

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