🎯 Pré-requisitos
- Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
- Efetuar o login no Gestão do escritório (link para uma nova aba).
⚙️ Cadastro de régua de cobrança
Para cadastrar régua de cobrança. se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com os passos abaixo:
🚦 Verifique se há e-mail cadastrado...
Para que as mensagens sejam enviadas corretamente, é necessário cadastrar pelo menos um endereço de e-mail ao cadastrar clientes e fornecedores. Para isso:
- Na tela inicial do Gestão do Escritório, localize o card Cadastros.
➡️ Serão exibidas as seções:
- Clientes: Para ativar ou inativar um cadastro de cliente, acione o botão Ver todos desta seção;
- Fornecedores: Para ativar ou inativar um cadastro de fornecedor, acione o botão Ver todos desta seção.
- Localize o parceiro de interesse;
- Ao final do registro, acione o botão Editar, representado por um Lápis;
- Localize a aba Contato;
- Preencha o campo E-mail;
- Clique em Salvar.
⚙️ Menu
- Acesse o menu Financeiro;
- Acione Cadastros;
- Clique em Régua de cobrança.
⚙️ Cadastro de régua de cobrança
- Habilite os e-mails que deseja enviar.
⚙️ Cadastro de régua de cobrança – E-mail de cobrança
-
É possível configurar o e-mail de cobrança para as seguintes situações:
- Antes do vencimento: Informe a quantidade de dias;
- No dia do vencimento;
- Em atraso: Informe a quantidade de dias.
- Clique em + Novo envio para configurar.
⚙️ Cadastro de régua de cobrança – E-mail de agradecimento
- Acione o botão Status para habilitar o envio de e-mail;
- Caso queira visualizar, clique em Visualizar e-mail.
🎥 Saiba mais sobre o cadastro de régua de cobrança no YouTube
Confira a galeria de vídeos:
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