Resumo:
1. O artigo explica como cadastrar um novo colaborador no ambiente do cliente no Contador online, detalhando o acesso e preenchimento dos dados.
2. Além disso, o conteúdo instrui sobre o do tipo de acesso (colaborador ou responsável) e configuração das permissões de sistemas contratados, que podem ser totais (administrador) ou personalizadas por sistema.
🎯 Pré-requisitos
- Possuir empresa habilitada pelo seu contador no Contador online (link para uma nova aba);
- Efetuar o primeiro acesso no Contador online (link para uma nova aba).
Como cadastrar um usuário colaborador do ambiente do cliente?
O cadastro de usuário colaborador no ambiente do cliente permite a criação de um acesso individual ao sistema, possibilitando a definição posterior das permissões e níveis de acesso de acordo com as necessidades da operação.
Antes de cadastrar o colaborador, se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com a leitura abaixo:
1. Login no ambiente do cliente
- Passo 1: Acesse o ambiente do cliente https://app.contadoronline.contmatic.com.br/[código de seu contador];
-
Passo 2: Na Área de empresas, preencha os campos:
- Apelido da contabilidade;
- CNPJ da empresa (cliente);
- Login;
- Senha.
- Passo 3: Clique em Conectar.
|
ℹ️ Informações O ambiente do cliente é exclusivo para cada empresa. Ao acessá-lo, apenas as informações do cliente selecionado serão exibidas. |
2. Cadastro do colaborador
- Passo 1: No ambiente do cliente, acesse o menu Contador Online;
- Passo 2: Clique em Usuários.
- Passo 3: Todos os usuários já cadastrados serão exibidos na Listagem de colaboradores.
- Passo 4: Localize e clique no botão +Incluir.
-
Passo 5: Na tela de Cadastro de colaboradores, preencha os campos:
- *Nome: Informe o nome do colaborador;
- *CPF: Permitido penas números;
- *E-mail: Utilize o formato padrão (exemplo: a@a.com);
- *Confirmar e-mail: Deve ser igual ao campo E-mail;
- *Login: Permitido apenas letras minúsculas e números, sem caracteres especiais.
*Campos de preenchimento obrigatório.
-
Passo 6: Defina o tipo de acesso do colaborador:
- Colaborador: Será necessário configurar manualmente as permissões de acesso (telas e funcionalidades);
- Responsável: Terá acesso total ao sistema, não sendo necessário configurar permissões individuais.
- Passo 7: Clique em Salvar.
3. Permissão e controle de acesso
- Passo 1: Ainda na tela de Cadastro de colaboradores, clique na aba Controle de acesso. Esta aba exibe todos os sistemas que a empresa possui contratados.
- Passo 2: Para definir quais sistemas e funcionalidades o colaborador terá permissão para acessar, clique sobre o sistema desejado (exemplo: Contador Online).
- Passo 3: Configure as permissões:
| ☑︎ Administrador: Possui permissão de acesso à todas as funcionalidades do sistema. | |
| ☑︎ Personalizada: Permite a definição manual das permissões do usuário quando a opção Administrador não estiver habilitada. |
|
- Passo 4: Após a configurar as permissões, clique em Salvar.
|
⚠️ Atenção As permissões serão definidas individualmente para cada sistema ao qual o colaborador tiver acesso. No exemplo apresentado, a configuração corresponde ao Contador Online. Caso o usuário necessite de acesso a outros sistemas (exemplo: Folha Web), marque as permissões separadamente em cada um deles. Para cada sistema, estarão disponíveis as seguintes opções de permissão:
|
Relativo a