Integração com o Contábil (Contabilidade)

🔄 Sincronização do plano de contas para o Contador Online

• Acesse o Contábil;
• Ative a empresa no ano que desejar iniciar a integração com o Gestão do Escritório;
• Localize e clique no botão Notificações;
• Acione Sincronizar registros;
• Marque a opção Plano de contas;
• Clique em Sincronizar.

Geração e envio de registros:

• Serão gerados registros pendentes para envio no Sincronizador;
• A geração corresponde à carga inicial, executada somente no primeiro envio do plano;
• Alterações posteriores no plano — inclusão, modificação ou exclusão de contas — gerarão automaticamente os registros atualizados para envio ao Contador Online;
• Caso o plano de contas seja alterado diretamente no módulo Contábil, será necessário reenviar a carga inicial.

Acesso ao sincronizador de arquivos:

• No Contábil, selecione Notificações.
• Clique em Abrir o Sincronizador de arquivos;
• Insira o login e a senha para acesso.

Envio dos registros no sincronizador de arquivos:

• No Sincronizador de arquivos, selecione o status Pendentes;
• Clique em Pesquisar para listar os registros disponíveis;
• Selecione todos os registros pendentes retornados na consulta;
• Acesse a opção Sincronizar arquivos e clique em Enviar selecionados para realizar o envio;
• Após a conclusão da sincronização, o plano de contas da empresa passa a constar na base de dados do Contador Online;
• Caso o envio/recebimento automático esteja configurado no Sincronizador, os registros serão transmitidos automaticamente conforme o intervalo definido, dispensando o envio manual.

⛓️ Vinculando o Gestão do Escritório com o Contábil

Após habilitar a empresa, é necessário configurar o vínculo entre o Gestão do Escritório e o Contábil.

Configuração no Gestão do Escritório:

• Acesse o menu Configurações → Integrações → Contábil Phoenix;
• Clique em + Novo vínculo.

• Na tela de cadastro, informe o CPF ou CNPJ a ser integrado;
• Selecione as informações correspondentes ao escritório contábil;
• Marque a opção Contábil; 
• Clique em Salvar.

Validação no Connectcont:

• Acesse o Painel de Controle do Connectcont (link para uma nova aba) e realize o login;
• Abra o menu Vínculos recebidos;
• Localize o vínculo solicitado pelo cliente por meio do Gestão do Escritório;
• Clique em Editar para visualizar os dados da empresa solicitante.

• Selecione a empresa correspondente da sua base cadastrada no sistema Contábil; 
• Acione Salvar para confirmar o vínculo;
• Após a confirmação, o vínculo entre o Gestão do Escritório e o Contábil estará ativo;
• Este procedimento deve ser realizado apenas uma vez para cada CNPJ que utiliza o Gestão do Escritório e deseja habilitar a integração automática.

⚙️ Configuração das contas contábeis (de/para)

Configuração no Contador Online:

• Acesse o Contador Online (link para uma nova aba) e abra o menu Integrações → Configuração Contábil – Simplifique/Gestão do Escritório;
• Preencha os campos:
  • Empresa – Vínculo Simplifique/Gestão do Escritório: Empresa vinculada ao Gestão do Escritório;
  • Plano de contas – Contábil Phoenix: Plano de contras integrado ao Contábil.

Definições gerais:

• Na aba Definições gerais, informe o tipo de contabilização a ser recebida pelo sistema Contábil:
  • Gerar os lançamentos de provisão e baixa contábil; ou
  • Gerar apenas lançamentos de baixa (sem provisão contábil).

Configuração das contas pendentes:

• Acesse a aba Contas contábeis pendentes;
• Configure os seguintes itens:
  • Contas contábeis padrão;
  • Contas correntes;
  • Categorias;
  • Parceiros: Exibido apenas quando o tipo de contabilização for "Gerar os lançamentos de provisão e baixa contábil".

• Clique em Configurar conta contábil e realize a busca pelo número, descrição ou conta reduzida;
• Selecione a conta desejada;
• Após essa ação, a conta contábil será vinculada ao respectivo item do Gestão do Escritório;
• A geração dos lançamentos contábeis exige que todas as contas contábeis estejam devidamente cadastradas e configuradas;
• É fundamental manter esses registros sempre atualizados.

Visualização e edição:

• Para consultar ou alterar as contas já configuradas, acesse a aba Contas contábeis configuradas;
• Escolha o item desejado, clique em Editar e selecione a conta contábil correspondente.

📥 Recebimento da movimentação financeira no Contábil

• Após configurar o vínculo e as contas contábeis, as movimentações financeiras geradas no Gestão do Escritório serão enviadas automaticamente ao Contábil por meio do Sincronizador de arquivos.

Acesso ao sincronizador de arquivos:

• No Contábil, selecione Notificações.
• Clique em Abrir o Sincronizador de arquivos;
• Insira o login e a senha para acesso.

Recebimento dos arquivos:

• Na tela principal do Sincronizador, utilize as opções Sincronizar arquivos e selecione Enviar/receber todos ou Receber selecionados;
• As movimentações enviadas pelo Gestão do Escritório estarão separadas por empresa e tipo de documento e serão exibidas:
  • No Grid do sincronizador, e
  • No Painel de notificações do Contábil.

Integração dos lançamentos no Contábil:

• Ative a empresa no mesmo exercício da movimentação financeira;
• Acesse Notificações e dê duplo clique no lançamento contábil exibido;
• Os lançamentos pendentes serão apresentados;
• Clique em Integrar para recebê-los;
• Após a integração, os lançamentos estarão disponíveis na escrituração contábil;
• Para consulta, utilize o filtro Simplifique – I em todos os campos que permitem pesquisa por Origem.

• Para cada movimentação financeira, será gerado:
  • Lançamento de provisão e baixa (pagamento ou recebimento); ou
  • Apenas Lançamento de baixa (pagamento ou recebimento), conforme configuração definida pelo contador.
• Empresas com integração fiscal têm as notas fiscais eletrônicas enviadas ao G5;
• Nesse cenário, o financeiro enviará ao Contábil somente a baixa da provisão, independentemente do tipo de contabilização configurado.