Resumo:
1. O artigo explica como integrar o G5 ao Gestão do Escritório, destacando a configuração do vínculo no sistema Gestão do Escritório e validação no Connectcont.
2. Após o vínculo, as movimentações fiscais são enviadas automaticamente ao G5 via Sincronizador de arquivos, onde podem ser sincronizadas e importadas.
3. O processo deve ser feito uma vez por CNPJ para ativar a integração.
Caminho rápido:
- Gestão do Escritório: Configurações > Integrações: Contábil Phoenix > + Novo vínculo > Fiscal > Salvar.
- Painel de Controle Connectcont: Vínculos recebidos > Editar > Empresa para realizar vínculo > Salvar.
- G5: Notificações > Abrir o Sincronizador de arquivos > Sincronizar arquivos > Enviar/receber todos / Receber selecionados
🎯 Pré-requisitos
- Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
- Efetuar o login no Gestão do escritório (link para uma nova aba).
⚙️ Integração com o G5 (Escrita Fiscal)
Para integrar o G5 ao Gestão do Escritório, Se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com os passos abaixo:
⛓️ Vinculando o Gestão do Escritório com o G5
É necessário configurar o vínculo entre o Gestão do Escritório e o G5.
Configuração no Gestão do Escritório:
- Acesse o menu Configurações → Integrações → Contábil Phoenix;
- Clique em + Novo vínculo.
- Na tela de cadastro, informe o CPF ou CNPJ a ser integrado;
- Selecione as informações correspondentes ao escritório contábil;
- Marque a opção Fiscal;
- Clique em Salvar.
Validação no Connectcont:
- Acesse o Painel de Controle do Connectcont (link para uma nova aba) e realize o login;
- Abra o menu Vínculos recebidos;
- Localize o vínculo solicitado pelo cliente por meio do Gestão do Escritório;
- Clique em Editar para visualizar os dados da empresa solicitante.
- Selecione a empresa correspondente da sua base cadastrada no sistema G5;
- Acione Salvar para confirmar o vínculo;
- Após a confirmação, o vínculo entre o Gestão do Escritório e o G5 estará ativo;
- Este procedimento deve ser realizado apenas uma vez para cada CNPJ que utiliza o Gestão do Escritório e deseja habilitar a integração automática.
📥 Recebimento da movimentação financeira no G5
- Após configurar o vínculo, as movimentações fiscais geradas no Gestão do Escritório serão enviadas automaticamente ao G5 por meio do Sincronizador de arquivos.
Acesso ao sincronizador de arquivos:
- No G5, selecione Notificações.
- Clique em Abrir o Sincronizador de arquivos;
- Insira o login e a senha para acesso.
Recebimento dos arquivos:
- Na tela principal do Sincronizador, utilize as opções Sincronizar arquivos e selecione Enviar/receber todos ou Receber selecionados;
-
As movimentações enviadas pelo Gestão do Escritório estarão separadas por empresa e tipo de documento e serão exibidas:
- No Grid do sincronizador, e
- No Painel de notificações do G5.
- Por fim, dê um duplo clique sobre o tipo de documento ou empresa que deseja importar;
- Configure os parâmetros necessários e inicie a importação;
- Ao término da operação, o sistema exibirá um relatório contendo o processamento dos registros.
🎥 Saiba mais sobre a integração com o G5 no YouTube
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