Como reorganizar saldos?

May
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Ícone com dois retângulos laranjas, dispostos na horizontal e representando o produto Contabilidade (antigo Contábil).

Pré-requisitos


 

 

Sobre a reorganização de saldos...


 

Se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com os passos abaixo:

 

  • Acesse o menu Auxiliar;
  • Clique em Reorganizar saldos.
  • Se certifique que a empresa está ativa no ano em que será realizada a reorganização. Caso não esteja, selecione a opção Ativar empresa e proceda com a ativação para o ano correspondente.
  • Para a reorganização de saldos, é imprescindível que o período da empresa esteja aberto e que nenhum mês esteja bloqueado.
  • Os passos 2 e 3 foram configurados para a reorganização anual. Contudo, é possível realizar esse processo de forma mensal. Para isso, basta ativar o processo no mês desejado, selecionar o período correspondente a "Do mês" e prosseguir com os demais passos. Caso sejam identificadas divergências nos valores dos relatórios, recomendamos realizar a reorganização do período anual, garantindo que todos os ajustes sejam aplicados ao ano inteiro.

Tela inicial sistema Contábil, possui menu superior alinhado à esquerda sendo Auxiliar o nono item.

Para reorganizar os saldos de uma única empresa:

  • Selecione o período Anual;
  • Escolha recuperar Individual;
  • Clique em Reorganizar;
  • Confirme a recuperação de saldos clicando em Sim.

À esquerda, está a tela de reorganização de saldos, possui os botões Ativar empresa Sair, Selecionar fila e Reorganizar e é possível escolher opções de Período e Recuperar. À direita, há um push de confirmação com as opções Sim e Não.

Para reorganizar os saldos de várias empresas:

  • Selecione o período Anual;
  • Escolha recuperar Em fila;
  • Clique em Selecionar fila;
  • Selecione a fila existente ou cadastre uma fila e acione OK;
  • Clique em Reorganizar;
  • Confirme a recuperação de saldos clicando em Sim.

À esquerda, está a tela de reorganização de saldos, possui os botões Ativar empresa Sair, Selecionar fila e Reorganizar e é possível escolher opções de Período e Recuperar. À direita, há um push de confirmação com as opções Sim e Não.

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