G5 | Importação de nota fiscal eletrônica (NF-e)

🎯 Pré-requisitos

• Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
• Estar logado no sistema G5.

Introdução

A importação de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) permite realizar a escrituração automática de documentos fiscais por meio dos arquivos XML, reduzindo a digitação manual e garantindo maior agilidade no processo fiscal.

Para que a importação seja realizada com sucesso, é necessário primeiro disponibilizar os arquivos XML no diretório da nuvem através do Auto Sky e, posteriormente, efetuar a importação pelo sistema G5.

Enviar os arquivos XML para a nuvem

Primeiramente, certifique-se de que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com a leitura abaixo:

Antes da importação, os arquivos XML devem ser armazenados no diretório da nuvem para que possam ser localizados pelo sistema.

• Passo 1: Acesse o Auto Sky.
• Passo 2: Clique na opção Alimentar Robô.

• Passo 3: Clique em Selecionar arquivos.

• Passo 4: Localize a unidade de rede F:\.

• Passo 5: Acesse a pasta Importação e crie uma pasta com o nome dos arquivos para armazenar os arquivos XML (exemplo: Arquivo XML cliente X).
• Passo 6: Localize os arquivos XML no seu computador, selecione-os e utilize ctrl + c para copiá-los.
• Passo 7: Acesse a pasta criada na unidade F:\ e utilize ctrl + v para colar os arquivos.

Acessar a rotina de importação

• Passo 8: No sistema G5, acesse o menu Escrituração > Notas ICMS/IPI > Importar NFe > Importar.

Selecionar a pasta que contém os arquivos XML

• Passo 9: Clique no botão Arquivo, localizado na parte superior da tela.

• Passo 10: Na janela Seleção de arquivos, clique em Selecionar pasta.

• Passo 11: Localize a unidade de rede onde os arquivos foram armazenados (exemplo: F:\Importação).

• Passo 12: Navegue pelas pastas até localizar e selecionar a pasta que contém os arquivos XML que deseja importar.

• Passo 13: Clique em Selecionar pasta para confirmar.

Selecionar os arquivos para importação

Após selecionar a pasta, o sistema exibirá a tela Seleção de arquivos com dois quadros: o da esquerda exibe todos os arquivos encontrados, e o da direita exibe os arquivos que serão importados.

• Passo 14: Localize os arquivos desejados no quadro da esquerda e utilize as setas centrais para movê-los para o quadro da direita (utilize a seleção total caso deseje importar todos).
• Passo 15: Após concluir a seleção, clique em Confirma.

Ao retornar para a tela principal, o campo Nome do arquivo exibirá o diretório selecionado. Quando mais de um arquivo for selecionado, será apresentada a mensagem "Diversos arquivos".

Definir os parâmetros da importação

• Passo 16: No quadro Desejo importar, informe se os documentos selecionados correspondem a Entrada ou Saída.
• Passo 17: Configure as opções adicionais conforme a necessidade da empresa (exemplo: somar o valor do ICMS-ST ao valor contábil, considerar PIS e COFINS tributados no Simples Nacional, etc).

Configurar o tratamento dos CFOPs (Notas de entrada)

Quando a importação for de Notas fiscais de entrada, defina como o sistema tratará os CFOPs no quadro CFOP, escolhendo uma das opções abaixo:

Opção 1: Considerar um CFOP padrão

Utilize essa opção quando desejar que todas as notas sejam importadas utilizando o mesmo CFOP.

• Passo 18: Selecione a opção Considerar um CFOP padrão.

• Passo 19: Clique em Config. de CFOP e informe o CFOP desejado.

Opção 2: Considerar correlação de CFOP

Utilize essa opção quando os CFOPs do XML precisarem ser convertidos para CFOPs específicos da escrituração.

• Passo 20: Selecione a opção Considerar correlação de CFOP.

• Passo 21: Clique em Config. de CFOP e cadastre a correlação entre os CFOPs dos arquivos XML e os CFOPs de entrada desejados.

Opção 3: Considerar correlação de itens

Utilize essa opção quando houver necessidade de relacionar os produtos do fornecedor aos produtos cadastrados no estoque da empresa.

• Passo 22: Selecione a opção Considerar correlação de itens e clique em Preparar correlação de itens para o arquivo.

Será exibida uma tela para vincular os itens do fornecedor aos itens cadastrados internamente. Você também poderá alterar o CFOP da entrada, definir o tipo do item, ajustar a tributação e revisar informações fiscais.

Finalizar a importação

• Passo 23: Revise os parâmetros definidos e confirme os arquivos selecionados.
• Passo 24: Clique em Importar.