Emissão de relatórios

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Pré-requisitos

• Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
• Realizar a instalação do sistema Gestão do Escritório (link para uma nova aba);
• Efetuar o login no sistema Gestão do Escritório (link para uma nova aba).

Como gerar relatórios?

Se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com as instruções abaixo!

01. Relatórios tipo A

Os relatórios tipo A compreendem:

• DRE gerencial;
• Despesas;
• Receitas;
• Fluxo de caixa;
• Arquivo de retorno.

Para gerá-los, preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar e clique em Gerar relatório. É possível visualizar o relatório no sistema ou fazer o download nos formatos (.csv) ou (.xlsx).

02. Relatórios tipo B

Os relatórios tipo B compreendem:

• Contas a pagar;
• Contas a receber;
• Nota fiscal de serviço;
• Recibo de serviço.

É possível visualizar o relatório de duas formas:

• Padrão: Visualização nativa do sistema;
• Personalizado: Permite customizar a maneira como o relatório é exibido, para isso:
  • Selecione o relatório padrão, informe o período desejado e clique em Visualizar;
  • Clique em Personalizar → Personalizar colunas;
  • Escolha as informações que deseja visualizar no relatório;
  • Acione Confirmar → Salvar relatório;
  • Os relatórios personalizados ficam salvos no sistema;
  • É possível personalizar mais de um relatório.