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Pré-requisitos
- Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
- Realizar a instalação do sistema JR (link para uma nova aba);
- Efetuar o login no sistema JR (link para uma nova aba).
Sobre a DEFIS...
A Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) é uma obrigação acessória destinada às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) que operam pelo regime do Simples Nacional.
No sistema JR, é possível gerar tanto a DEFIS global quanto a DEFIS por estabelecimento. Neste artigo, trataremos do preenchimento da DEFIS global, que se refere aos dados consolidados da empresa como um todo, incluindo matriz e filiais.
Para isso, se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com os passos abaixo:
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1. Ganhos de capital (R$): Busca o valor da tela:
- JR → Escrituração → das receitas/sócios → aba Rec.
- Valor preenchido manualmente.
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2. Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração: Busca o valor da tela:
- JR → Escrituração → Complemento da declaração PJ simples.
- É possível integrar a Quantidade de funcionários do sistema Folha através do menu: Integrações → Anuais → Demonstrativo DEFIS.
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3. Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração: Busca o valor da tela:
- JR → Escrituração → Complemento da declaração PJ simples.
- É possível integrar a Quantidade de funcionários do sistema Folha através do menu: Integrações → Anuais → Demonstrativo DEFIS.
- 4. ME/EPP mantenha escrituração contábil e tenha evidenciado lucro superior ao limite de que trata o parágrafo 1º do artigo 6º da Resolução CGSN nº 4, de 30 de maio de 2007, no período abrangido por esta declaração, informe o valor do lucro contábil apurado (não preencher).
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5. Receita proveniente de exportação direta: Busca o valor do lançamento das notas CFOP's em:
- G5 → Escrituração → Notas ICMS/IPI → Lançamentos notas fiscais → campo Isento/ICMS.
| 7.101 | Venda de produção |
| 7.102 | Comércio |
| 7.105 | Venda de produção (armazém geral) |
| 7.106 | Comércio (armazém geral) |
| 7.127 | Venda produção (drawback) |
| 7.251 | Energia elétrica |
| 7.301 | Comunicação |
| 7.358 | Transporte |
| 7.501 | Exportação de mercadoria adq. p/ este fim |
| 7.651 | Combustível (produção) |
| 7.654 | Combustível (comércio) |
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6. Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora: Busca o valor do lançamento das notas CFOP's em:
- G5 → Escrituração → Notas ICMS/IPI → Lançamentos notas fiscais → campo Isento/ICMS.
| 5.501 | Remessa de produção |
| 5.502 | Remessa de prod. adqui. 3os. |
| 6.501 | Remessa de produção |
| 6.502 | Remessa de prod. adqui. 3os. |
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7. Identificação e rendimentos dos sócios: Busca o valor da tela:
- JR → Cadastro → dos sócios/representante legal → campo CPF.
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7.1. Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa: Busca o valor das telas:
- JR → Escrituração → das receitas/sócios → aba Sócio normal → Lucro isento;
- JR → Escrituração → das receitas/sócios → aba Sócio anual → Lucro isento;
- JR → Escrituração → das receitas/sócios → aba Sócio turbo → Lucro isento;
- Valores preenchidos manualmente.
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7.2. Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa: Busca o valor das telas:
- JR → Escrituração → das receitas/sócios → aba Sócio normal → Pró labore e Lucros tributados;
- JR → Escrituração → das receitas/sócios → aba Sócio anual → Pró labore e Lucros tributados;
- JR → Escrituração → das receitas/sócios → aba Sócio turbo → Pró labore e Lucros tributados;
- Valores preenchidos manualmente.
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7.3. Percentual da participação do sócio no capital da empresa no último dia do período abrangido pela declaração (%): Busca o valor da tela:
- JR → Cadastro → dos sócios/representante legal → campo % Participação.
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7.4. Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP: Busca o valor da tela:
- JR → Escrituração → das receitas/sócios → aba Sócio normal → IRRF Pro e IRRF Luc.;
- JR → Escrituração → das receitas/sócios → aba Sócio anual → IRRF Pro e IRRF Luc.;
- JR → Escrituração → das receitas/sócios → aba Sócio turbo → IRRF Pro e IRRF Luc.
- 8. Percentual de participação em cotas de tesouraria no capital social da empresa (%).
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9. Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável: Busca o valor da tela:
- JR → Escrituração → Complemento da declaração PJ simples.
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