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Pré-requisitos
- Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
- Realizar a instalação do sistema JR (link para uma nova aba);
- Efetuar o login no sistema JR (link para uma nova aba).
Sobre a DEFIS...
A Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) é uma obrigação acessória destinada às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) que operam pelo regime do Simples Nacional.
No sistema JR, é possível gerar tanto a DEFIS global quanto a DEFIS por estabelecimento. Neste artigo, trataremos do preenchimento da DEFIS por estabelecimento, que trata das informações financeiras e fiscais separadamente para cada estabelecimento (matriz e filiais).
Para isso, se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com os passos abaixo:
-
1. Estoque inicial: Busca o valor da tela:
- JR → Escrituração → Complemento da declaração PJ simples.
- Valor preenchido manualmente.
-
2. Estoque final: Busca o valor da tela:
- JR → Escrituração → Complemento da declaração PJ simples.
- Valor preenchido manualmente.
-
3. Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração: Busca o valor da tela:
- JR → Escrituração → Complemento da declaração PJ simples.
- Valor preenchido manualmente.
-
4. Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração: Busca o valor da tela:
- JR → Escrituração → Complemento da declaração PJ simples.
- Valor preenchido manualmente.
-
5. Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração: Busca o valor do lançamento das notas CFOP's em:
- G5 → Escrituração → Notas ICMS/IPI → Lançamentos notas fiscais → campo Isento/ICMS.
| 1.101 | Produção |
| 1.102 | Comércio |
| 1.111 | Produção (produto consignado) |
| 1.113 | Comércio (produto consignado) |
| 1.116 | Produto (encomenda) |
| 1.117 | Comércio (encomenda) |
| 1.118 | Comércio (venda a ordem sem transitar pelo adquirente) |
| 1.120 | Produção (venda a ordem) |
| 1.121 | Comércio (venda a ordem) |
| 1.122 | Produção (venda a ordem sem transitar pelo adquirente) |
| 1.124 | Industrialização efetuada por outra empresa |
| 1.125 | Industrialização efetuada por outra empresa sem transitar pelo adquirente |
| 1.251 | Energia elétrica p/ distribuição ou comercialização |
| 1.301 | Comunicação |
| 1.351 | Transporte |
| 1.401 | Produção (substituição tributária) |
| 1.403 | Comércio (substituição tributária) |
| 1.651 | Combustível |
| 2.101 | Produção |
| 2.102 | Comércio |
| 2.111 | Produção (produto consignado) |
| 2.113 | Comércio (produto consignado) |
| 2.116 | Produção (encomenda) |
| 2.117 | Comércio (encomenda) |
| 2.118 | Comércio (venda a ordem sem transitar pelo adquirente) |
| 2.120 | Produção (venda a ordem) |
| 2.121 | Comércio (venda a ordem) |
| 2.122 | Produção (venda a ordem sem transitar pelo adquirente) |
| 2.124 | Industrialização efetuada por outra empresa |
| 2.125 | Industrialização efetuada por outra empresa sem transitar pelo adquirente |
| 2.251 | Energia elétrica p/ distribuição ou comercialização |
| 2.301 | Comunicação |
| 2.351 | Transporte |
| 2.401 | Produção (substituição tributária) |
| 2.403 | Comércio (substituição tributária) |
| 2.651 | Combustível (produção) |
| 2.652 | Combustível (comércio) |
| 3.101 | Produção |
| 3.102 | Comércio |
| 3.127 | Produção (drawback) |
| 3.301 | Comunicação |
| 3.351 | Transporte |
| 3.651 | Combustível (produção) |
| 3.652 | Combustível (comércio) |
-
5.1. Aquisições no mercado interno: Busca dos lançamentos das notas CFOP's:
- 1.101, 1.102, 1.111, 1.113, 1.116, 1.117, 1.118, 1.120, 1.121, 1.122, 1.401, 1.403, 1.651, 1.652, 2.101, 2.102, 2.111, 2.113, 2.116, 2.117, 2.118, 2.120, 2.121, 2.122, 2.401, 2.403, 2.651, 2.652.
-
5.2. Importações: Busca dos lançamentos das notas CFOP's:
- 3.101, 3.102, 3.127, 3.301, 3.351, 3.651, 3.652
- 6. Total de entradas por transferência no período abrangido pela declaração: Busca dos lançamentos das notas CFOP's:
| 1.151 | Produção |
| 1.152 | Comércio |
| 1.153 | Energia elétrica |
| 1.408 | Produção (substituição tributária) |
| 1.409 | Comércio (substituição tributária) |
| 1.658 | Combustível (produção) |
| 1.659 | Combustível (comércio) |
| 2.151 | Produção |
| 2.152 | Comércio |
| 2.153 | Energia elétrica |
| 2.208 | Devolução produção |
| 2.209 | Devolução comércio |
| 2.408 | Produção (substituição tributária) |
| 2.409 | Comércio (substituição tributária) |
| 2.658 | Combustível (produção) |
| 2.659 | Combustível (comércio) |
- 7. Total de saídas por transferência no período abrangido pela declaração: Busca dos lançamentos das notas CFOP's:
| 5.151 | Produção |
| 5.152 | Comércio |
| 5.153 | Energia elétrica |
| 5.155 | Produção sem transitar pelo estabelecimento |
| 5.156 | Comércio sem transitar pelo estabelecimento |
| 5.208 | Produção (transferência) |
| 5.209 | Comércio (transferência) |
| 5.408 | Produção (substituição tributária) |
| 5.409 | Comércio (substituição tributária) |
| 5.658 | Combustível (produção) |
| 5.659 | Combustível (comércio) |
| 6.151 | Produção |
| 6.152 | Comércio |
| 6.153 | Energia elétrica |
| 6.155 | Produção sem transitar pelo estabelecimento |
| 6.156 | Comércio sem transitar pelo estabelecimento |
| 6.208 | Produção (devolução transferência) |
| 6.209 | Comércio (devolução transferência) |
| 6.408 | Produção (substituição tributária) |
-
8. Total devoluções de vendas no período abrangido pela declaração: Busca dos lançamentos das notas CFOP's:
- 1.201, 1.202, 1.203, 1.204, 1.205, 1.206, 1.207, 1.208, 1.209, 1.410, 1.411, 1.503, 1.504, 1.660, 1.661, 2.201, 2.202, 2.203, 2.204, 2.205, 2.206, 2.207, 2.410, 2.411, 2.503, 2.504, 2.660, 2.661, 3.201, 3.202, 3.205, 3.206, 3.207, 3.211, 3.251, 3.503.
- 9. Total entradas (incluídos itens 5, 6 e 8) no período abrangido pela declaração: Busca dos lançamentos de notas de todos os CFOP's de entrada:
-
10. Total devolução de compras no período abrangido pela declaração: Busca dos lançamentos das notas CFOP's:
- 5.201, 5.202, 5.205, 5.206, 5.207, 5.410, 5.411, 5.660, 5.661, 6.201, 6.202, 6.205, 6.206, 6.207, 6.410, 6.411, 6.660, 6.661, 7.201, 7.202, 7.205, 7.206, 7.207, 7.211.
-
11. Total despesas no período abrangido pela declaração: Busca o valor da tela:
- JR → Escrituração → Complemento da declaração PJ simples.
-
12. Entradas interestaduais por UF: Busca dos lançamentos de notas com CFOP's iniciados por 2 e separa os valores no relatório por UF (UF > valor) em:
- G5 → Escrituração → Notas ICMS/IPI → Lançamentos notas fiscais → campos UF e C. Fiscal.
-
13. Saídas interestaduais por UF: Busca dos lançamentos de notas com CFOP's iniciados por 6 e separa os valores no relatório por UF (UF > valor) em:
- G5 → Escrituração → Notas ICMS/IPI → Lançamentos notas fiscais → campos UF e C. Fiscal.
-
14. Valor ISS retido na fonte no ano calendário por município: Busca valor do campo ISS retidos dos lançamentos de serviços prestados e separa os valores no relatório por UF e município (UF > município > valor) em:
- G5 → Escrituração → Notas ISS → Lançamentos notas ISS - Serviços prestados → campo ISS retido.
-
15. Prestação de serviços de comunicação: Busca dos lançamentos das notas CFOP's:
- 5.301, 5.302, 5.303, 5.304, 5.305, 5.306, 5.307, 6.301, 6.302, 6.303, 6.304, 6.305, 6.306, 6.307.
-
Campo 16/24. Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal com e sem ST do relatório de Informações Econômicas e Fiscais por Estabelecimento (DEFIS);
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Quando o usuário possui valores lançados no G5;
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Esses valores foram lançados em um ou mais meses do ano ativo no sistema;
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Possui os CFOP's: 5.351, 5.352, 5.353, 5.354, 5.355, 5.356, 5.357, 5.359, 5.360, 5.932, 6.351, 6.352, 6.353, 6.354, 6.355, 6.356, 6.357, 6.359, 6.360 e 6.932;
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Há preenchimento do campo Município da tela de lançamento de notas.
-
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