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Cadastros necessários para o cadastro de protocolos

May
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Resumo:

1. Para emitir protocolos no sistema, é necessário cadastrar previamente áreas, responsáveis e itens. 

2. O processo envolve acessar o menu Protocolo, selecionar Cadastros e, em seguida, cadastrar cada item preenchendo os campos obrigatórios e finalizando com a opção Salvar.

Caminho rápido: 

  • Áreas: Protocolo > Cadastros > Áreas > + Nova área > Salvar
  • Responsáveis: Protocolo > Cadastros > Responsáveis > + Novo responsável > Salvar
  • Itens: Protocolo > Cadastros > Itens > + Novo item > Salvar

 

Ícone quadrado com gráfico sobreposto em tons de roxo e representando o produto Gestão do Escritório.

🎯 Pré-requisitos

 

 

ℹ️ Quais são os cadastros necessários para emitir protocolos?

 

Para a emissão de protocolos, é imprescindível que sejam previamente efetuados os seguintes cadastros no sistema:

  • Áreas;
  • Responsáveis;
  • Itens.

 

⚙️ Emissão de protocolos: cadastro de áreas, responsáveis e itens

 

Neste artigo, detalharemos como realizar cada cadastro separadamente, antes disso, se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com os passos abaixo:

 

⚙️ Áreas

  • Acesse o menu Protocolo;
  • Acione Cadastros;
  • Clique em Áreas.

Menu lateral com o módulo Protocolo expandido, destacando as opções Cadastros e Áreas com setas.

  • Clique no botão + Nova área.

Tela de gerenciamento de Áreas do módulo Protocolo, mostrando a lista de áreas e o botão Nova área destacado com uma seta.

➡️ Preencha os campos abaixo:

As informações com asterisco vermelho (*) são de preenchimento obrigatório.

  • Área: Informe o nome da área;
  • Área cliente: 
    • Sim: Selecione a opção Sim para vincular a área a um cliente específico;
    • Não: Caso marque a opção Não, a área será vinculada automaticamente à sua empresa.

➡️ Clique em Salvar.

Modal Nova área com campos de preenchimento e o botão Salvar destacado com uma seta.

⚙️ Responsáveis

  • Acesse o menu Protocolo;
  • Acione Cadastros;
  • Clique em Responsáveis.

Menu lateral com o módulo Protocolo expandido, destacando as opções Cadastros e Responsáveis com setas.

  • Clique no botão + Novo responsável.

Tela de gerenciamento de Responsáveis do módulo Protocolo, mostrando a lista de responsáveis e o botão Novo responsável destacado com uma seta.

➡️ Preencha os campos abaixo:

As informações com asterisco vermelho (*) são de preenchimento obrigatório.

  • Nome;
  • E-mail;
  • Tipo de contato;
  • Nº telefone;
  • Responsável cliente: 
    • Sim: Selecione a opção Sim para vincular o responsável a um cliente específico;
    • Não: Caso marque a opção Não, o responsável será vinculado automaticamente à sua empresa.
  • Cliente;
  • Área.

➡️ Clique em Salvar.

Modal Novo responsável com campos de preenchimento e o botão Salvar destacado com uma seta.

⚙️ Itens

  • Acesse o menu Protocolo;
  • Acione Cadastros;
  • Clique em Itens.

Menu lateral com o módulo Protocolo expandido, destacando as opções Cadastros e Itens com setas.

  • Clique no botão + Novo item.

Tela de gerenciamento de Itens do módulo Protocolo, mostrando a lista de itens e o botão Novo item destacado com uma seta.

➡️ Preencha os campos abaixo:

As informações com asterisco vermelho (*) são de preenchimento obrigatório.

  • Descrição;
  • Observação.

➡️ Clique em Salvar.

Modal Novo item com campos Descrição e Observação, e o botão Salvar destacado com uma seta.

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