Resumo:
1. Existem dois tipos de relatórios: financeiro e de serviços.
2. Para gerar relatório de despesas, acesse o menu Relatórios, clique em Financeiro e acione Despesas.
3. Selecione período de vencimento, categoria e status da parcela, gere o relatório e visualize os dados. Se preferir, exporte o relatório nos formatos .csv ou .xlsx.
- Caminho rápido: Relatórios > Financeiro > Despesas > Gerar relatório
🎯 Pré-requisitos
- Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
- Efetuar o login no Gestão do escritório (link para uma nova aba).
🗂️ Tipos de relatórios
Existem dois tipos de relatórios: o financeiro e o de serviços que incluem:
| Financeiro | Serviços |
| DRE gerencial | NFS-e |
| Despesas | Recibo de serviço |
| Receitas | |
| Centro de custo | |
| Fluxo de caixa | |
| Arquivo de retorno | |
| Contas a pagar | |
| Contas a receber |
⚙️ Como gerar relatório de despesas?
Para gerar relatório de despesas, se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com as instruções abaixo:
⚙️ Menu
- Acesse o menu Relatório;
- Acione Financeiro;
- Clique em Despesas.
⚙️ Relatório de despesas
- Selecione um período vencimento preenchendo os campos Vencimento de e Até;
- Caso prefira, escolha uma Categoria e o Status da parcela;
- Clique em Gerar relatório;
- Os valores pertinentes serão exibidos em tela.
⚙️ Exportar relatório
- Acione o botão
para exportar o relatório;
-
Clique no formato desejado:
- .csv;
- .xlsx.
- A mensagem "Eba! Registro exportado com sucesso!" será exibida;
- Selecione o diretório de armazenamento do arquivo;
- Clique em Salvar.
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