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Relatório de serviços

May
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Resumo:

1. Existem dois tipos de relatórios: financeiro e de serviços.

2. Para gerar relatório de serviços, acesse o menu Relatórios, clique em Serviços e acione NFS-e.

3. A geração de relatórios permite visualizações padrões (nativas) e personalizadas (customizáveis). 

4. As ações disponíveis incluem filtrar e exportar os dados nos formatos .csv ou .xlsx. 

5. Em relatórios customizáveis, é possível personalizar colunas e agrupar informações antes de salvar o relatório.

  • Caminho rápido: Relatórios > Serviços > NFS-e > Faturamento serviços > Visualizar

 

Ícone quadrado com gráfico sobreposto em tons de roxo e representando o produto Gestão do Escritório.

🎯 Pré-requisitos

 

 

🗂️ Tipos de relatórios

 

Existem dois tipos de relatórios: o financeiro e o de serviços que incluem:

Financeiro Serviços
DRE gerencial NFS-e
Despesas Recibo de serviço
Receitas  
Centro de custo  
Fluxo de caixa  
Arquivo de retorno  
Contas a pagar  
Contas a receber  

 

⚙️ Como gerar relatório de serviços?

 

Para gerar relatório de serviços, se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com as instruções abaixo:

 

⚙️ Menu

  • Acesse o menu Relatório;
  • Acione Serviços;
  • Clique em NFS-e.

Menu lateral esquerdo expandido destacando a navegação via menu Relatórios, submenu Serviços e a opção NFS-e selecionada.

⚙️ Relatório de serviços

➡️ É possível visualizar o relatório de duas formas:

  • Padrões: Visualizações nativas do sistema;
  • Personalizados: Permite customizar a maneira como os relatórios são exibidos.

Tela Relatórios de serviços exibindo as seções Padrões e Personalizados com os títulos realçados em amarelo.

⚙️ Relatório de serviços – Padrões

  • No identificador Padrões, clique em Faturamento serviços.

Lista de relatórios padrões com o card da opção Faturamento serviços destacado em vermelho.

Informe o período

 

  • Período específico: Preencha os campos De e Até com a data início e data fim do período, respectivamente;
  • Últimos 30 dias: Os campos De e Até permanecem desabilitados;
  • Últimos 60 dias: Os campos De e Até permanecem desabilitados;
  • Últimos 90 dias: Os campos De e Até permanecem desabilitados.

 

Clique em Visualizar.

Painel lateral Período do relatório com datas preenchidas e destaque para o botão roxo Visualizar na parte inferior.

  • Os valores pertinentes serão exibidos em tela.

Tabela de resultados do relatório destacada em vermelho, exibindo colunas como Data de emissão, Nº do RPS e Status.

➡️ Serão permitidas as ações abaixo:

Filtrar

 

  • Clique em Filtrar.

Barra de ferramentas superior do relatório com destaque em vermelho para o botão Filtrar, ao lado de Personalizar.

  • Preencha os campos:
    • Status;
    • Cliente;
    • Série RPS;
    • Nº inicial do RPS;
    • Nº final do RPS.
  • Clique em Filtrar novamente.

Barra lateral direita contendo campos de filtros como Status e Cliente, com destaque para o botão Filtrar no rodapé.

 

Exportar

 

  • Acione o botão Exportar;
  • Clique no formato desejado:
    • .csv;
    • .xlsx.

Menu suspenso do botão Exportar aberto, destacando as opções de formatos de arquivo CSV e XLSX disponíveis.

  • A mensagem "Exportar registros: Você está exportando " " registros. Isso pode levar alguns minutos." será exibida;
  • Acione o botão Entendi.

Tela de aviso 'Exportar registros' com a mensagem 'Você está exportando registros. Isso pode levar alguns minutos.' e o botão 'Entendi'.

  • A mensagem "Eba! Registro exportado com sucesso!" será exibida;
  • Selecione o diretório de armazenamento do arquivo;
  • Clique em Salvar.

Notificação verde de sucesso na exportação e janela do sistema operacional para salvar o arquivo, com destaque no botão Salvar.

⚙️ Relatório de serviços – Personalizados

  • Selecione o relatório padrão; 
  • Informe o período desejado;
  • Clique em Visualizar;
  • Acione o botão Personalizar.

Cabeçalho do relatório Faturamento serviços com destaque em vermelho para o botão Personalizar na barra de ferramentas.

  • A tela de personalização de relatório será exibida:

Tela 'Relatórios personalizados' exibe tabela com colunas de emissão, RPS e status, além de opções superiores para personalizar, agrupar e salvar.

➡️ Serão permitidas as ações abaixo:

Personalizar colunas

 

  • Clique em Personalizar colunas.

Tela de relatórios personalizados com destaque em vermelho indicando o botão 'Personalizar colunas', localizado acima da tabela de registros.

  • Escolha as informações que deseja visualizar no relatório;
  • Acione Confirmar.

Janela modal 'Personalizar colunas' exibe opções de seleção e destaque no botão 'Confirmar', localizado no canto inferior direito.

 

Agrupar

 

  • Clique em Agrupar.

Tela de relatórios personalizados com destaque em vermelho indicando o botão 'Agrupar', situado ao lado da opção de personalizar colunas.

  • Selecione a coluna que deseja agrupar as informações;
  • É possível agrupar somente uma coluna por relatório;
  • Clique em Agrupar.

Painel lateral 'Agrupar' exibe campo de seleção e destaque no botão de confirmação 'Agrupar', localizado na parte inferior direita.

 

Após realizar as personalizações necessárias, clique em Salvar relatório.

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