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Relatório de recibos

May
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Resumo:

1. Existem dois tipos de relatórios: financeiro e de serviços.

2. Para gerar relatório de serviços, acesse o menu Relatórios, clique em Serviços e acione Recibo de serviço.

3. A geração de relatórios permite visualizações padrões (nativas) e personalizadas (customizáveis). 

4. As ações disponíveis incluem filtrar e exportar os dados nos formatos .csv ou .xlsx. 

5. Em relatórios customizáveis, é possível personalizar colunas e agrupar informações antes de salvar o relatório.

  • Caminho rápido: Relatórios > Serviços > Recibo de serviço > Faturamento serviços > Visualizar

 

Ícone quadrado com gráfico sobreposto em tons de roxo e representando o produto Gestão do Escritório.

🎯 Pré-requisitos

 

 

🗂️ Tipos de relatórios

 

Existem dois tipos de relatórios: o financeiro e o de serviços que incluem:

Financeiro Serviços
DRE gerencial NFS-e
Despesas Recibo de serviço
Receitas  
Centro de custo  
Fluxo de caixa  
Arquivo de retorno  
Contas a pagar  
Contas a receber  

 

⚙️ Como gerar relatório de recibos?

 

Para gerar relatório de recibos, se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com as instruções abaixo:

 

⚙️ Menu

  • Acesse o menu Relatório;
  • Acione Serviços;
  • Clique em Recibo de serviço.

Menu lateral do sistema destacando o caminho de navegação via Relatórios, submenu Serviços e a opção Recibo de serviço.

⚙️ Relatório de recibos

➡️ É possível visualizar o relatório de duas formas:

  • Padrões: Visualizações nativas do sistema;
  • Personalizados: Permite customizar a maneira como os relatórios são exibidos.

Tela principal de Relatórios de recibos exibindo as categorias Padrões e Personalizados destacadas em amarelo.

⚙️ Relatório de recibos – Padrões

  • No identificador Padrões, clique em Faturamento serviços.

Seleção da opção Faturamento serviços dentro da lista de relatórios da categoria Padrões.

Informe o período

 

  • Período específico: Preencha os campos De e Até com a data início e data fim do período, respectivamente;
  • Últimos 30 dias: Os campos De e Até permanecem desabilitados;
  • Últimos 60 dias: Os campos De e Até permanecem desabilitados;
  • Últimos 90 dias: Os campos De e Até permanecem desabilitados.

 

Clique em Visualizar.

Painel lateral para definição do período do relatório com as datas preenchidas e destaque no botão Visualizar.

  • Os valores pertinentes serão exibidos em tela.

Tabela de pré-visualização do relatório gerado contendo colunas como Data de Emissão, Número e Status destacada em vermelho.

➡️ Serão permitidas as ações abaixo:

Filtrar

 

  • Clique em Filtrar.

Botão Filtrar destacado com uma seta vermelha no canto superior direito da tela de visualização do relatório.

  • Preencha os campos:
    • Status;
    • Cliente;
    • Nº inicial;
    • Nº final.
  • Clique em Filtrar novamente.

Painel lateral de filtros exibindo campos para critérios de busca e o botão Filtrar destacado no rodapé.

 

Exportar

 

  • Acione o botão Exportar;
  • Clique no formato desejado:
    • .csv;
    • .xlsx.

Menu de exportação expandido no canto superior direito exibindo as opções de formato CSV e XLSX em destaque.

  • A mensagem "Exportar registros: Você está exportando " " registros. Isso pode levar alguns minutos." será exibida;
  • Acione o botão Entendi.

Tela de aviso 'Exportar registros' com a mensagem 'Você está exportando registros. Isso pode levar alguns minutos.' e o botão 'Entendi'.

  • A mensagem "Eba! Registro exportado com sucesso!" será exibida;
  • Selecione o diretório de armazenamento do arquivo;
  • Clique em Salvar.

Mensagem de confirmação de exportação no topo e janela do sistema operacional para salvar o arquivo, com destaque no botão Salvar.

⚙️ Relatório de recibos – Personalizados

  • Selecione o relatório padrão; 
  • Informe o período desejado;
  • Clique em Visualizar;
  • Acione o botão Personalizar.

Botão Personalizar destacado na barra de ferramentas superior da tela de detalhamento do relatório.

  • A tela de personalização de relatório será exibida:

Tela 'Relatórios personalizados' exibindo tabela de registros de recibos e botão roxo 'Salvar relatório' no canto superior direito.

➡️ Serão permitidas as ações abaixo:

Personalizar colunas

 

  • Clique em Personalizar colunas.

Tela 'Relatórios personalizados' com destaque em vermelho no botão 'Personalizar colunas', localizado acima da tabela de registros.

  • Escolha as informações que deseja visualizar no relatório;
  • Acione Confirmar.

Janela modal 'Personalizar colunas' com lista de seleção de dados e botão 'Confirmar' destacado em vermelho no canto inferior direito.

 

Agrupar

 

  • Clique em Agrupar.

Tela 'Relatórios personalizados' com foco no botão 'Agrupar', destacado em vermelho, situado na barra de ferramentas superior da tabela.

  • Selecione a coluna que deseja agrupar as informações;
  • É possível agrupar somente uma coluna por relatório;
  • Clique em Agrupar.

Painel lateral 'Agrupar' exibindo campo de seleção e botão 'Agrupar' destacado em vermelho, para consolidar as informações do relatório.

 

Após realizar as personalizações necessárias, clique em Salvar relatório.

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