Resumo:
1. Configurar o tipo IRPJ, regime, CPF do responsável e código de acesso no G5.
2. Vincular o anexo do simples nacional e percentual de presunção aos códigos de serviço.
3. Realizar a conferência de cálculo e a transmissão com o PGDAS através do JR.
🎯 Pré-requisitos
- Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
- Efetuar o login no sistema JR (link para uma nova aba);
- Possuir código de acesso gerado no portal do simples nacional.
Configurações no G5
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Passo 1:
- Acesse o menu Empresas > Cadastro da empresa > aba Geral;
- Localize o campo Tipo IRPJ, clique na seta vermelha ao lado;
- Selecione 7 - Simples nacional (ME) ou 8 - Simples nacional (EPP), conforme o enquadramento da empresa;
- Verifique também o campo Regime (caixa ou competência).
O tipo IRPJ e o regime devem estar corretamente configurados antes de prosseguir com os próximos passos.
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Passo 2:
- Acesse a aba Escrita > Integração simples nacional;
- Preencha o CPF do responsável e o Código de acesso gerado no portal do simples nacional.
Sem o CPF do responsável e o código de acesso informados, não será possível integrar os dados com o portal do simples nacional.
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Passo 3:
- Acesse o menu Escrituração > Notas ISS > Lançamentos notas ISS - Serviços prestados;
- No campo Cód. serv., pressione Ctrl + Enter para abrir a consulta;
- Localize o código utilizado na nota fiscal e clique em Cadastrar;
- Na seção Simples nacional, informe o anexo correspondente e o %LP (percentual de presunção: 8%, 16% ou 32%);
- Em seguida, clique em Gravar.
Essa configuração precisa ser realizada apenas uma vez para cada código de serviço. As demais notas que utilizarem o mesmo código herdarão os dados automaticamente.
Notas de vendas e devoluções
Após a configuração dos dados cadastrais da empresa, as notas de vendas são enviadas automaticamente ao sistema JR.
No caso de devoluções, o abatimento segue o CFOP da operação correspondente:
| CFOP de devolução | CFOP de venda com abatimento | Atividade |
|---|---|---|
| 1201 | 5101 | Indústria (venda de produção do estabelecimento). |
| 1202 | 5102 | Comércio (venda de mercadorias de terceiros). |
Conferência e integração no sistema JR
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Passo 4:
- No sistema JR, acesse o menu Relatórios > Simples nacional > Conferência de cálculo;
- Realize a conferência dos valores calculados comparando com os lançamentos efetuados;
- Caso encontre inconsistências, ajuste as configurações e lançamentos antes de integrar.
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Passo 5:
- Acesse o menu Relatórios > Simples nacional > Integrar com o site da Receita Federal (PGDAS);
- Realize a integração das informações apuradas diretamente com o portal.
Se houver qualquer divergência no PGDAS durante a transmissão, interrompa a integração imediatamente e revise os lançamentos, alíquotas e cadastros no sistema.
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