Gestão do escritório | Serviços - Como alterar o dia de geração dos serviços recorrentes por planilha?

Resumo:

1. Como consultar serviços recorrentes por dia de geração e exportar os contratos para Excel.

2. Como preencher e importar a planilha para atualizar o dia de geração em lote.

Ícone quadrado com gráfico sobreposto em tons de roxo e representando o produto Gestão do Escritório.

🎯 Pré-requisitos

Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
Efetuar o login no Gestão do escritório (link para uma nova aba).

1. Exportar os contratos por dia de geração

Para identificar os contratos que precisam ser atualizados, se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com a leitura abaixo:

Passo 1: Acesse a rotina Serviços > Serviços Recorrentes.

Passo 2: Clique na opção Filtro.
Passo 3: Selecione o filtro Dia de geração.
Passo 4: Informe o dia de geração que deseja consultar.
Passo 5: Clique em Filtrar para visualizar os registros correspondentes.

Passo 6: Marque a caixa de seleção da coluna Situação para selecionar todos os registros exibidos.
Passo 7: Clique em Exportar e selecione a opção XLSX.

Exportação em XLSX dos contratos filtrados

Após o download, abra a planilha exportada para consultar os números dos contratos que terão o dia de geração alterado.

Planilha exportada com números dos contratos

2. Baixar a planilha modelo de atualização

Na tela Serviços Recorrentes:

Passo 1: Clique no menu de três pontinhos.

Passo 2: Selecione a opção Importar XLSX.
Passo 3: Clique em Faça o download aqui para baixar a planilha modelo de atualização.

Download da planilha modelo de atualização

3. Preencher a planilha de atualização

Abra a planilha modelo e preencha os dados dos contratos que deseja atualizar:

Número do contrato: informe o número do contrato que terá o dia de geração alterado;
Dia de geração: informe o novo dia de geração desejado;
Descrição do serviço: preencha conforme a necessidade de atualização.

Repita o preenchimento para todos os contratos que deseja alterar e salve a planilha no formato XLSX.

4. Importar a planilha de atualização

Após preencher e salvar o arquivo:

Passo 1: Retorne à tela Serviços Recorrentes.
Passo 2: Clique no menu de três pontinhos.
Passo 3: Selecione Importar XLSX.
Passo 4: Selecione a planilha de atualização preenchida.
Passo 5: Execute a importação.

Após o processamento, consulte os contratos atualizados e confira se o dia de geração foi alterado conforme informado na planilha.

⚠️ Atenção

Confira os números dos contratos e o novo dia de geração antes de importar o arquivo;
Utilize a planilha modelo disponibilizada pelo sistema;
Mantenha o formato XLSX ao salvar o arquivo para importação;
Após o processamento, verifique se as alterações foram realizadas corretamente.

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