Contábil Phoenix

Após a configuração do item 1 Iniciando o Dashcont (Configuração Contador Online), vamos ver a funcionalidade da Central.

Central de Comunicação Dashcont

É através dessa Central que você preparará todo o envio dos dados para o Dashcont para visualizar os gráficos.

Ao acessar a Central você notará o seguinte:

• Em cada empresa mostrará se a configuração da Análise Contábil e da DRE Modelo 1 estão cadastradas, pois é através dessas configurações que o sistema buscará os dados para compor os indicadores e gráficos. Para empresas que utilizam o mesmo plano de contas, uma vez configurado esse plano já atualizará o status da configuração para todas as empresas vinculadas ao mesmo plano de contas.

• O Status servirá para que você acompanhe a situação da empresa com relação ao Dashcont se a mesma está ou não habilitada para envio de dados.

Os indicadores são os mesmos calculados na Análise das Demonstrações Contábeis, onde poderá consultar os saldos também no Balancete e DRE modelo 1.

Para configurar as contas da Análise contábil selecione a empresa e clique no botão Configuração da Análise Contábil ou acesse o menu Cadastros>Configurações do Plano de Contas>Análise Contábil, ou se preferir acesse o link de configuração das Análise das Demonstrações Contábeis.

Para configurar as contas na DRE modelo 1 selecione a empresa e clique no botão Configuração da DRE modelo 1 ou acesso o menu Cadastros> Configurações do Plano de Contas> DRE Modelo 1, ou se preferir acesse o link de Como configurar DRE Modelo 1.

Habilitar Empresas

Ao acessar a Central você deverá efetuar os seguintes passos:

1º Passo | Selecione a empresa: Você poderá marcar todas as empresas, ou apenas aquelas nas quais você deseja enviar. O sistema carregará todas as empresas que estão ativas.

2º Passo | Escolha o método de sincronização dos dados: Defina Automaticamente ou após o evento (Bloquear mês, Encerrar período ou Reorganizar Saldos). Da forma automática o sistema Contábil enviará os dados automaticamente e da forma Após o evento o envio de dados será feito somente após realizada a ação escolhida.

Como escolher o método de sincronização (automático ou após evento)

Se você escolher pelo envio após o evento, os dados dos gráficos e indicadores só serão atualizados após concluída a ação escolhida, por exemplo se quiser sincronizar após encerrar o período, os dados só serão enviados quando for feito o encerramento do período dentro do sistema Contábil Phoenix.

A melhor solução é deixar marcada a opção para sincronizar automaticamente, assim o próprio sistema envia as informações e mantém o Dashcont com os dados atualizados de acordo com os saldos das contas contábeis.

3º Passo | Escolha os indicadores: Defina quais indicadores deseja sincronizar, aqueles que estiverem marcados serão demonstrados no Dashcont.

4º Passo | Habilite o Dashcont: Ao habilitar a empresa para o Dashcont será preparado todos os dados da empresa para dar início da carga inicial e sincronização com o Dashcont.

Caso deseje alterar alguma configuração da empresa basta dar um duplo clique sobre a empresa que deseja alterar, efetuar as alterações e clicar em gravar.

Caso alguma empresa não tenha configuração das contas para Análise Contábil e DRE modelo 1, basta clicar no botão de atalho Configuração da Análise Contábil e/ou Configuração da DRE Modelo 1 e efetuar a configuração de acordo com o plano de contas.

Carga inicial (Manual)

Nessa opção você poderá sincronizar os dados novamente de um mesmo período ou de outros períodos. Caso tenha habilitado a empresa no mês de fevereiro por exemplo o sistema enviará os dados de fevereiro em diante, nessa tela poderá selecionar por exemplo o mês de janeiro para sincronizar.

Para isso, selecione uma ou mais empresas, informe o período, selecione os indicadores e clique em Sincronizar.

Caso deseje alterar alguma configuração da empresa basta dar um duplo clique sobre a empresa que deseja alterar, efetuar as alterações e clicar em gravar.

Sincronizador de Arquivos

Abra o Sincronizador de Arquivos Notificações> Abrir o Sincronizador de Arquivos, selecione a aba Dashcont, marque os indicadores e clique no botão Sincronizar arquivos/ Enviar selecionados ou clique em Enviar todos.

Se foi escolhido a opção automaticamente, cada ação que altere o saldo da conta contábil gerará um registro pendente para cada indicador configurado no Sincronizador.

Se foi escolhido uma das opções Bloquear mês, Encerrar período ou Reorganizar saldos, a ação em uma dessas rotinas gerará um registro pendente para cada indicador configurado no Sincronizador.

Exemplo, se escolhida a opção após Encerrar período, ative a empresa no ano que será encerrado, acesso menu Processamento/Encerramento do Período, faça o encerramento. Feito esse processo as informações ficarão pendentes no Sincronizador de arquivos/Aba Dashcont.

Observação: Caso o sincronizador esteja configurado para enviar/receber automaticamente, esse processo também será feito automaticamente, não dependendo da ação do usuário.

Aba Processados

Nessa opção você poderá acompanhar a sincronização dos dados.
Será listado no grid o apelido da empresa, indicador, competência, data e hora da sincronização.

Visualização

Nessa opção você poderá selecionar a empresa e o período para visualizar o dashboard carregando os indicadores e gráficos sem precisar fazer login na sua área de contador.

Para visualizar os gráficos, clique na aba Visualização, selecione a empresa desejada no combo Empresa, selecione o período principal e comparação. O período principal carregará os dados do mês selecionado e o período de comparação mostrará a variação dos gráficos de Lucratividade, Liquidez Imediata, Ciclo Financeiro, Margem Operacional, ROA, Variação de caixa, Grau de endividamento EBITDA e Comparação de despesas.

O acesso aos gráficos também pode ser através da URL, logando com a sua conta Connectcont.

Seu cliente habilitado também terá acesso aos gráficos, caso o mesmo tenha uma conta Connectclient.

O Contábil Phoenix enviará os dados contábeis que serão transformados em gráficos, as demonstrações contábeis e indicadores para o Dashcont, facilitando assim o acompanhamento da saúde financeira da empresa e seu desenvolvimento, permitindo uma visão mais clara da organização e pontos a serem melhorados.

Caso queira gerar a informação e já visualizar no mesmo momento, você precisará clicar em Sincronizar Arquivos para que os dados sejam enviados para o Contador Online.

Observações

Após habilitar a empresa o sistema armazenará os dados a serem enviados conforme escolhida a opção de sincronizar os dados, toda movimentação que houver no saldo da conta contábil será atualizada para o envio.

Caso queira alterar a configuração de uma empresa já habilitada, basta dar duplo clique sobre a empresa na aba Habilitar empresa e alterar sua configuração. Lembre-se que os dados serão enviados a partir dessa configuração, logo, se já enviou dados será necessário o envio da carga inicial para ter os gráficos completos de acordo com o que foi configurado. Sempre que habilitar uma empresa ou alterar a configuração de alguma, ative a empresa para que o sistema reconheça a alteração.

Detalhamento dos Indicadores

Para saber mais sobre como funciona os indicadores que existem no DashCont, acesse o link Detalhamento dos Indicadores